키코프(KEY-PL, KEYCORP /NEW/ ), 와 노바 스코샤 은행의 투자 계약 체결

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일에 키코프(이하 "회사")가 노바 스코샤 은행(이하 "구매자")과 투자 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 구매자는 두 번의 거래에서 회사의 보통주를 약 280억 달러에 매입하게 된다.

거래가 완료되면 구매자는 모든 보통주 총 발행 주식의 약 14.9%를 소유하게 되며, 첫 번째 거래에서는 4.9%를 인수하여 구매자의 주식 보유량이 총 14.9%에 도달하게 된다.

두 번째 거래는 첫 번째 거래의 완료와 은행 규제 승인을 포함한 특정 조건의 충족 후 이루어질 예정이다. 구매자는 두 번째 거래가 완료되면 이사회에 두 명의 이사를 추천할 권리가 있다.
이 중 한 명은 구매자의 고위 임원으로 선정되며, 다른 한 명은 회사에서 합리적으로 받아들일 수 있는 제3자 지명자다.

두 번째 거래 이후 91일 이내에 구매자와 그 계열사가 5% 미만의 주식을 보유하지 않으면 구매자는 소속 주식 수에 비례하여 이사 후보를 지명할 수 있는 권리를 갖는다.

다만, 항상 이사회의 총 인원의 24%를 초과할 수는 없다. 투자 계약에 따라, 구매자는 특정 예외를 두고 1년간 보통주를 양도하는 것이 금지되며, 회사는 구매자의 주식을 양도하기 위한 우선 매수권을 갖는다.
또한, 구매자는 일정한 조건에서 회사의 지배구조를 변경하거나 주식의 19.99%를 초과하여 보유하는 것을 제한받는다. 구매자는 5% 절차 발생 이전까지 이사회 회의에서 자신이 보유한 보통주를 회사 이사회가 정한 대로 투표해야 한다.

또한, 회사는 구매자에게 보통주 양도 시에 등록 권리를 제공하며, 구체적인 등록 절차 및 필요한 서류에 대해 최대한 협력해야 한다. 결론적으로, 최근의 투자 계약 체결은 회사가 자본을 확보하고 미래 성장 기회를 찾는 데 긍정적인 돌파구가 될 수 있으며, 구매자에게는 회사를 통한 보통주 인수로 단기적으로 기대되는 수익성을 나타낼 것이다.투자자들은 이러한 거래가 회사의 재무 상태에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.

현재의 재무 상태는 보통주 약 93억 주가 발행 중이며, 2024년 8월 5일 기준으로 9억 주 이상이 발행되어 있다.
구매자의 투자와 이에 대한 회수 가능성을 감안할 때, 회사의 향후 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망이 형성될 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀