메리어트인터내셔널(MAR, MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ ), 신규 채권 발행 및 공시

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일 메리어트인터내셔널이 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc., Truist Securities, Inc. 및 기타 인수인들과 계약을 체결하여 2030년 만기 4.800% 시리즈 PP 노트 5억 달러와 2035년 만기 5.350% 시리즈 QQ 노트 10억 달러를 발행했고, 발행일은 2024년 8월 12일이다.
공모를 통해 얻은 순수익은 약 14억 8천만 달러로, 이는 인수 수수료 및 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 발행의 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

두 노트 모두 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지불하며, 시리즈 PP 노트는 2030년 3월 15일에 만기로 도래하고, 시리즈 QQ 노트는 2035년 3월 15일에 만기된다.

회사는 해당 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 세부 조건은 노트의 해당 형태에 명시되어 있다.
회사는 1998년 11월 16일 체결된 신탁 계약에 따라 두 노트를 발행했고, 이는 JPMorgan Chase Bank, N.A.의 후임자인 The Bank of New York Mellon이 신탁자로 지정된 경우이다.

회사는 2024년 2월 13일자와 2024년 8월 8일자 증권거래위원회에 제출된 프로스펙투스를 통해 앞서 언급한 노트의 발행과 관련된 문서를 제출했다.

두 노트는 각각 2024년 8월 12일부터 2025년 3월 15일 첫 이자 지급일까지 이자를 발생시키며, 계속적으로 이자를 지급받을 수 있다.
회사는 채권의 만기에서 이자 지급 방식을 전자 자금 이체로 선택할 수 있는 옵션도 제공하고 있으므로, 투자자들은 이를 통해 편리한 방법으로 이자를 받을 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀