엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. ), 4억 달러 규모의 고수익 Senior Notes 발행

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 엑스트라스페이스스토리지 LP(이하 '발행자')는 델라웨어 주에서 부담합병된 유한책임회사로, 엑스트라스페이스스토리지 Inc.의 자회사이다.
발행자는 5.350% Senior Notes(이하 '채권')를 발행했고, 총액은 4억 달러에 달한다.

해당 채권의 만기는 2035년 1월 15일로 설정됐다. 채권은 엑스트라스페이스스토리지 Inc., ESS Holdings Business Trust I(매사추세츠 비즈니스 트러스트), ESS Holdings Business Trust II(매사추세츠 비즈니스 트러스트) (이하 '보증인'으로 통칭됨)에 의해 무조건적으로 보장이 된다.

이 채권의 발행 조건은 2021년 5월 11일 기준으로 체결된 기초 신탁 계약에 따라 관리되며, 발행자와 보증인 그리고 웰스파고 은행의 후임 신탁자로서 컴퓨터셰어 신탁회사가 참여한다. 채권의 공모가치는 원금에 대해 99.973%로 책정됐으며, 채권은 발행자의 기존 및 미래의 모든 타채무와 동일하게 요구될 수 있다.
이 채권은 발행자의 기존 및 미래 담보 대출 및 기타 담보 채무에 대해 실질적으로 이전된다.

이 채권은 연 5.350%의 이자를 발생시키며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.

채권의 최초 이자 지급일은 2025년 1월 15일이다. 발행자는 채권을 전부 또는 일부를 자유롭게 조기상환할 수 있으며, 상환가는 100%의 원금 또는 예외적인 프리미엄에 따라 결정된다.또한 발행자는 정해진 날짜에 이자를 지급할 수 있는 권리가 있다.
채권과 관련된 어떠한 사건도 채권의 상환에 지장을 주지 않으며, 이러한 사항은 법적 구속력이 있다. 보증인의 보증은 발행자와 함께 존재하는 모든 의무에 구속되며, 보증인은 발행자의 채무 불이행 시 모든 주주 및 채권자에 대한 법적 책임을 질 수 있다.이 계약에서 정한 모든 조건은 유치권이 있는 자산에 대해서도 적용된다.모든 보증 내용은 발행자가 설정한 조건에서 무조건적으로 수행된다.



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미국증권거래소 공시팀