피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp ), 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 전환사채 발행 결정

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일, 피피엘캐피탈펀딩(PPL Capital Funding, Inc.)과 피피엘코퍼레이션은 맥레인 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), MUFG 증권 미주(MUFG Securities Americas Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 및 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 함께 2034년 만기 전환사채(이하 '노트')의 발행과 관련된 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.발표했다.
본 노트의 총 발행 규모는 $750,000,000이며, 피피엘코퍼레이션은 노트의 원금, 프리미엄 및 이자 지급을 보장하는 조건으로 완전한 보증을 제공한다.

노트는 1997년 11월 1일 기준 피피엘캐피탈펀딩, 피피엘코퍼레이션, 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon) 간의 약정에 따라 발행된다.이러한 약정은 2024년 8월 9일자로 수정된 18호 보충약정에 의해 추가 보완된다.

노트의 만기는 2034년 9월 1일이며, 피피엘캐피탈펀딩은 노트 매각에서 발생한 순이익을 일반 회사 용도로 사용할 계획이다.
보증금액은 $750,000,000으로, 발행할 권리가 있으며, 필요한 경우 발행량이 증가할 수 있다.

보증인인 피피엘코퍼레이션은 노트의 발행으로 인해 초래되는 채무에 대해 완전한 보증을 제공하며, 이는 원금 및 이자 지급을 포함한다.이 같은 결정은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대된다.


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미국증권거래소 공시팀