JELD-WEN홀딩(JELD, JELD-WEN Holding, Inc. ), 3억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 발표

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, JELD-WEN홀딩(이하 'JELD-WEN')이 2032년 만기 7.00% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 가격을 책정했다.발표했다.
이번 채권의 총액은 3억 5천만 달러이며, 이는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조건으로 진행된 사모 방식으로 발행된다.

이번 발행을 통해 얻은 순수익은 JELD-WEN의 주요 운영 자회사인 JELD-WEN, Inc.(이하 'JWI')가 발행한 4.625% 선순위 채권의 전량 상환 및 JWI의 장기 대출 시설에 대한 잔여 대출금 일부 상환에 사용될 예정이다.

이번 채권의 마감은 2024년 8월 22일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.이 채권은 JWI와 JWI의 차입금 보증을 하는 모든 국내 자회사에 의해 보증된다.
채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 규정 S에 따라 거래된다.

이 채권은 1933년 증권법 또는 주 또는 관할권의 어떤 증권 법률에 따라서도 등록되지 않을 것이다.이번 보도 자료는 채권을 판매하겠다고 발표했다.제안이나 구매 제안 요청이 아니다.

JELD-WEN은 고성능 실내 및 실외 문, 창문 및 관련 건축 자재를 설계, 제조 및 유통하는 세계적 기업으로, 신축 및 수리 및 리모델링 부문에 서비스를 제공한다.
본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 있으며, 북미 및 유럽의 15개 국가에서 시설을 운영하고 있으며, 약 18,000명의 직원들이 생활 공간의 아름다움과 안전성을 높이기 위해 헌신하고 있다.

JELD-WEN의 브랜드 제품에는 JELD-WEN®, LaCantina®, VPI™, Swedoor® 및 DANA®가 포함된다.

이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이런 예측 진술은 일반적으로 '예상하다', '믿다', '계속하다', '수반하다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '잠재적이다', '예측하다', '추구하다' 등의 용어를 통해 식별된다.
이런 예측 진술은 경영진의 현재 계획, 기대, 가정, 추정 및 예측을 바탕으로 하고 있으며, 합리적인 기대에 근거하지만, 실제 결과는 이러한 진술에서 나타난 것들과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가지 알려진 위험 요인과 미지의 위험 요인에 영향을 받을 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀