테넌트(TNC, TENNANT CO ), JPMorgan과 대규모 신용 계약 체결

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 테넌트와 해당 일정에 따라 Foreign Subsidiary Borrowers는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 "JPMorgan")와 두 번째 수정 및 재작성된 신용계약(이하 "2024 신용계약")을 체결했고.
이 계약은 U.S. Bank National Association, HSBC Bank USA, National Association와 함께 협력 중이다.

2024 신용계약은 테넌트와 일부 외국 자회사에 2029년 8월 7일까지 최대 6억 5천만 달러 규모의 회전 대출(Credit Facility)에 대한 접근을 제공하며, 대출 증액이나 추가 대출을 통해 최대 3억 2천5백만 달러까지 확대할 수 있는 옵션이 포함되어 있다. 회전 대출에서 미사용되는 자금에 대해서는 연간 0.15%에서 0.30%의 수수료가 부과된다.

계약에 따라 대출 금액은 미화로 기산되며, 각 대출의 이자율은 (i) 기준금리, (ii) NYFRB 금리 + 0.50%, (iii) 조정된 Term SOFR 금리 + 1% 중 가장 큰 값을 초과하지 않는 월간 단기요율에 따라 결정된다. 2024 신용계약과 관련하여, 테넌트는 대출자에 대한 담보권을 확인했고, 자사와 일부 외국 자회사의 주식을 담보로 제공하였다.
본 계약에 따른 의무는 특정 자회사에 의해 보증되며, 해당 자회사도 유사한 개인 재산에 대한 담보권을 제공하였다. 2024 신용계약은 테넌트의 부채 및 저당권을 부담하거나 다.

기업과 합병 또는 통합하는 것에 대한 제한을 포함하여 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있다.또한 계약은 다음과 같은 추가 조건을 포함한다.

- 회사는 분기 말 기준으로 부채와 EBITDA의 비율이 3.75 대 1을 초과하지 않을 것을 요구받는다. - 회사는 4연속 회계 분기의 종료 시점에서 EBITDA와 이자 비용의 비율이 3.00 대 1 이하가 되도록 유지해야 한다. - 회사의 레버리지 비율이 2.50 대 1을 초과하는 경우 배당금을 지급하거나 주식을 재구매할 수 없다.
특정 사건의 발생 및 지속되는 동안, JPMorgan은 대출금을 전부 상환할 것을 선언할 수 있는 권한을 가진다.

신용시설에 대한 모든 조건 및 조건은 2024 신용계약에 명시되어 있으며, 이 계약의 사본은 Exhibit 10.1로 제출되었다.


※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀