무디스(MCO, MOODYS CORP /DE/ ), 5억 달러 규모의 5.000% 채권 발행

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 무디스가 2034년 만기인 5억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했고.
이 채권의 발행은 무디스의 등록명세서(Registration Statement)인 폼 S-3(등록번호 333-269918)에 따라 이루어졌으며, 증권거래위원회(Commission)에 2023년 2월 22일자로 제출됐다.

위 등록명세서에 포함된 설명서와 추가설명서에서는 해당 채권에 대한 세부 정보가 담겨 있다.

발행된 채권은 2010년 8월 19일자로 체결된 기본 담보 계약(Base Indenture)에 따라 발행됐으며, 2024년 8월 5일자로 보충 담보 계약(Eighteenth Supplemental Indenture)과 함께 무디스와 컴퓨터쉐어 신탁회사(Computershare Trust Company, N.A.) 간의 계약에 따라 발행되어 채권을 관리하고 있다.이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익은 일반적인 기업 용도로 사용될 예정이다.
채권은 2024년 8월 5일부터 연 5.000%의 고정이자율을 적용받으며, 매년 2월 5일과 8월 5일에 이자가 지급된다.만료일은 2034년 8월 5일로 설정되어 있다.

채권 발행 및 리디밍에 관한 조항은 기본 계약서에 명시되어 있으며, 무디스는 채권을 2034년 5월 5일(previous to the Par Call Date) 이전에 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리가 있다.

만약 채권 보유자가 '지배권 변동 발생(Change of Control Triggering Event)'이 발생할 경우, 회사는 보유자의 채권을 시장가의 101%로 매입해야 할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀