옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. ), 6억 달러 규모의 5.300% 만기 2034년 시니어 노트 발행

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 2일, 옴니컴이 총 6억 달러 규모의 5.300% 시니어 노트를 발행했고 이는 2034년에 만료된다.
이번 발행은 2024년 7월 30일 자로 체결된 인수계약에 따라 이루어졌으며, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권이 인수인으로 참여했다.

이 노트는 2020년 2월 21일 자에 옴니컴과 도이치 뱅크 신탁회사 간에 체결된 인디엔처에 따라 발행되며, 2024년 8월 2일에 체결된 네 번째 보충 계약에 의해 보완된다.발행된 노트는 약 5억 9천240만 달러의 순수익을 거두었다.

이 자금은 2024년 11월 1일에 만기되는 3.65% 시니어 노트의 상환을 위해 사용될 계획이다.
이 시니어 노트는 2024년 5월 1일과 11월 1일에 반기별로 이자가 지급되며, 처음 지급되는 이자는 2025년 5월 1일에 이루어진다.

만기일은 2034년 11월 1일이다.이 노트는 무담보 독립채권이며, 기존의 시니어 채무와 동등하게 지급 권리가 있다.

이는 옴니컴의 모든 자산에 대해 Lien을 제한하는 특정 약속 조항을 포함하고 있으며, 따라서 다.업체와의 합병 및 자산 이전에 대한 규정을 포함한다.
노트의 예음을 통한 조기 상환 옵션도 제공되며, 특정 상황에서 보유자가 노트를 매도할 수 있는 권리도 보장된다.

변동금리 조항을 포함한 이 노트는, 금리가 하락할 경우 매각할 수 있는 중요한 문서로서 옴니컴의 자금 조달 계획에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.


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미국증권거래소 공시팀