로얄캐리비안크루즈(ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, RCL), 20억 달러 규모의 선순위 무담보채권 발행 가격 결정

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2024년 7월 29일에 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보채권 발행 가격을 정했고, 이 채권의 만기는 2033년 2월 1일로 설정됐다.이번 채권 발행 규모는 이전에 발표된 15억 달러에서 증가한 것이다.
채권은 2024년 8월 12일경 발행될 예정이며, 통상적인 마감 조건을 충족해야 한다. 회사는 채권 판매로 발생하는 수익과 회전 신용 시설에서의 대출을 사용하여 2029년 만기 9.250% 선순위 채권과 2029년 만기 8.250% 선순위 담보 채권을 상환할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격이 있다.

판단되는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 국가에서는 특정 비 미국인의 경우에 한해 규제 S에 의거하여 제공된다.

해당 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제공을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서의 제안이나 판매로 간주되지 않는다.
또한, 이번 보도자료는 로얄캐리비안크루즈의 2029년 만기 9.250% 선순위 채권이나 8.250% 선순위 담보 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다. 특정 진술은 이 보도자료에 포함된 진행예측 진술로, 이러한 진술은 1995년 증권 소송 개혁법에 의거한 것이다.이러한 진술은 향후 결과와 성과가 실제 결과와 다를 수 있는 여러 요인에 기반한다.

예를 들어, 글로벌 경제 및 지정학적 환경이 회사 비즈니스에 미치는 영향, 운영 비용 변화, 항공 서비스의 가용성 또는 비용과 같은 요소가 포함된다.

따라서 이 보도자료에 포함된 진행예측 진술에 대한 과도한 신뢰를 두지 않도록 하며, 이는 회사에서 제공되는 정보에 기반하고 있다. 로얄캐리비안 그룹은 전 세계의 68개 선박과 1,000개 목적지를 갖춘 휴양 산업의 선두주자로, 책임 있게 최고의 휴가를 제공하기 위해 힘쓰고 있다.
매년 수백만 명의 손님에게 서비스를 제공하며, 로얄캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시의 포트폴리오와 함께 육상 기반 휴가 경험을 확장하고 있다.



※ 본 컨텐츠는 ChatGPT의 API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀