노바베이파마슈티컬스(NovaBay Pharmaceuticals, Inc., NBY), 350만 달러 규모 공모 청약 가격 발표

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 노바베이파마슈티컬스(NovaBay Pharmaceuticals, Inc.)(NYSE American: NBY)는 3,200,380주의 자사 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트), 3,200,380개의 Series F-1 자사 보통주 구매 워런트, 3,200,380개의 Series F-2 자사 보통주 구매 워런트 및 3,200,380개의 Series F-3 자사 보통주 구매 워런트를 취급하는 인수 공모 가격을 발표했다.
보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 함께 제공되는 Series F-1, Series F-2, Series F-3 워런트의 공모 가격은 각 주당 1.10달러이다.

또한, 회사는 인수인에게 추가로 최대 477,272주의 보통주 및/또는 최대 477,272개의 Series F-1 워런트 구매 옵션을 부여했다.

해당 옵션은 공모 가격에서 인수 수수료 및 수수료를 공제한 금액으로, 초과 배정분을 커버하기 위한 단독 권한으로 제공된다.
이번 공모에서 받은 총 수익은 약 350만 달러에 이를 것으로 예상되며, 인수인이 초과 배정권을 완전히 행사하는 경우에는 400만 달러가 될 예정이다.

회사는 이번 공모에서 발생한 순수익금을 2024년 11월 1일 만료 예정인 원본 할인 선순위 담보 전환 사채를 상환하고, 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이 공모는 2024년 7월 25일에 증권 거래위원회(SEC)에 등록된 S-1 양식에 따른 등록을 통해 수행되며, 최종 공모 설명서는 2024년 7월 29일에 SEC에 제출될 예정이다.
노바베이파마슈티컬스의 대표 상품 Avenova® 항균 눈꺼풀 및 속눈썹 용액은 안과 전문의들에게 염증성 눈 질환 및 안구 건조증에 대한 치료제로 추천되고 있다.오늘 발표된 내용은 시장에 발생할 수 있는 변동성을 반영한 것이다.



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미국증권거래소 공시팀