로얄캐리비안크루즈(ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD, RCL), 2029년 만기 채권 재융자를 위한 선순위 무담보 채권 공모 개시

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2024년 7월 29일 보도자료를 통해 2033년 만기의 선순위 무담보 채권을 총 15억 달러 규모로 비공식적으로 발행한다고 발표했다.
이 회사는 채권 판매에서 발생한 수익과 회전 신용 시설을 통해 2029년에 만기가 도래하는 모든 9.250% Senior Notes와 일부 8.250% Senior Secured Notes를 상환할 예정이다.

이 채권은 증권법 제144A항에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게만 제공된다.

채권은 증권법 및 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 대한 면제가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 유도로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권 내에서의 제안이나 판매로도 간주되지 않는다.

2029년에 만기가 도래하는 로얄캐리비안크루즈의 9.250% Senior Notes 및 8.250% Senior Secured Notes에 대한 상환 통지로도 해석되지 않는다.본 보도자료는 1995년의 개인 증권 소송 개혁법 제135c항에 따라 발행되었다.

또한 보도자료에 포함된 몇몇 진술은 향후 예측 진술에 해당하며, 이러한 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하나 본질적으로 불확실한 요소들에 기초하고 있다.
경제 및 지정학적 환경이 회사 사업에 미치는 영향, 항해 수요 및 운영 비용의 변화, 항공 서비스의 가용성 또는 비용, 기후 및 자연 재해의 영향, 신용 등급 변화 등 다양한 위험 요소들이 있다.

로얄캐리비안크루즈는 68척의 선박을 보유하며, 세계적으로 약 1,000개의 목적지로 항해하고 있으며, 매년 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.


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미국증권거래소 공시팀