프리미어파이낸셜(PREMIER FINANCIAL CORP, PFC), 프리미어 파이낸셜 코퍼레이션과의 혁신적 합병 발표

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 웨일링, 웨스트버지니아 – 웨스뱅코, Inc.("WesBanco")(NASDAQ: WSBC)와 프리미어 파이낸셜 코퍼레이션(“프리미어”)(NASDAQ: PFC)이 오늘 합병 계약(“계약”)을 체결했고 공동 발표했다. 이 계약에 따라 프리미어가 웨스뱅코와 합병될 예정이다. 웨스뱅코의 CEO인 제프 잭슨과 프리미어의 CEO인 게리 스몰이 공동으로 발표했다.
계약의 조건에 따르면, 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인된 바와 같이, 웨스뱅코는 프리미어의 모든 발행된 주식에 대해 자사의 일반 주식을 교환하는 전환 거래를 진행한다. 프리미어 주주들은 합병의 유효 시간이 될 때 각 프리미어 주식에 대해 0.80 주의 웨스뱅코 일반 주식을 받을 권리를 가지며, 이는 합병으로 약 9억 5천9백만 달러의 평가를 받으며 주당 26.66 달러로 산정된다. 이 거래는 프리미어의 2024년 6월 30일 기준 순자산의 142%에 해당하며, 분석가들이 추정한 2024년 주당 수익의 12.9배로 평가된다. 합병은 세금 면제 합병으로 인정받을 것으로 예상된다.

웨스뱅코는 또한 오늘 합병 지원을 위한 자본을 조달하기 위해 투자자와 구독 계약을 체결했고, 웰링턴 매니지먼트로부터 1억 2천5백만 달러 투자가 포함된다. 추가 투자자로는 글렌돈 캐피탈 매니지먼트 LP와 클라로스 캐피탈이 있다. 총 2억 달러의 웨스뱅코 일반 주식이 발행될 예정이다. 자본 조달은 2024년 8월 1일에 마감될 예정이다. 자본 조달의 수익은 프로 포르마 은행의 대차대조표와 규제 자본 비율을 지원할 것으로 예상된다.

합병 완료 시, 프리미어 주주에게 발행되는 주식은 결합된 회사의 발행 주식의 30%를 차지할 것이며, 자본 조달을 통해 발행되는 주식은 전체 회사의 8%를 차지하고, 62%는 기존 웨스뱅코 주주가 보유할 것으로 예상된다.
제프 잭슨, 웨스뱅코의 CEO는 “오늘은 웨스뱅코의 155년 역사에서 흥미로운 날이며, 프리미어와의 합병을 발표함으로써 우리의 장기 성장 전략에 또 하나의 이정표를 세운다.”고 말했다. “이번 혁신적 합병은 두 훌륭한 기관의 통합을 가져와, 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 강하게 네트워크를 구축한 지역 금융 서비스 파트너가 될 것이다. 프리미어 고객과 직원들이 웨스뱅코 가족으로 합류하게 되어 기쁘며, 보다 폭넓은 은행 및 자산 관리 서비스를 통해 새로운 시장에 뛰어난 고객 경험을 제공할 수 있기를 기대한다.”

상호 보완적인 기업 문화와 비즈니스 모델을 기반으로 하여 이번 합병은 약 270억 달러의 자산을 가진 지역 금융 서비스 기관을 만드는 데 기여하며, 상당한 규모의 경제 및 강력한 프로 포르마 수익성을 예상하고 있다. 또한, 두 지역의 지리적 경계가 연계된 뛰어난 장점을 활용하여, 합병 후 프리미어는 오하이오주에서 8번째로 큰 은행으로 자리 잡게 되며, 인디애나주에서도 많은 고객들에게 서비스할 예정이다.

2024년 6월 30일 기준, 웨스뱅코의 총 자산은 약 181억 달러, 예금은 134억 달러, 총 대출은 123억 달러, 그리고 주주 지분은 25억 달러였다. 동일 기준으로 프리미어는 약 88억 달러의 자산, 72억 달러의 예금, 68억 달러의 총 대출과 10억 달러의 주주 지분을 기록했다. 이 거래가 완료되면 웨스뱅코는 9개 주에 걸쳐 250개 이상의 금융 센터와 대출 생산 사무소를 운영하게 될 예정이다.
미국증권거래소 공시팀