19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 18일, Ault Alliance, Inc.는 기관 투자자와의 협약에 따라 5,390,000달러 규모의 10% OID 전환사채를 발행하기 위한 계약을 체결하였다. 이 계약에 따라 투자자는 4,900,000달러의 구입가로 해당 전환사채를 인수하고, 일반주식으로의 전환도 가능하다. 이 전환사채는 2024년 10월 19일 만기되며, 연 15%의 이자율이 부과된다. 만약 디폴트 사건이 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.

이 전환사채는 뉴욕증권거래소(NYSE)의 승인 후 0.22달러의 전환가로 Class A 일반주식으로 전환 가능하다. 전환가는 조정될 수 있으며, 특정 날짜에 주가가 전환가보다 낮을 경우 조정이 이루어진다. Ault Alliance, Inc.는 NYSE 규정에 따라 최대 19.99%의 주식을 발행할 수 있으며, 이를 초과할 경우 주주 승인도 필요하다. 이와 관련하여 회사는 주주 승인을 받기 위한 프로세스를 이행할 예정이다.
이번 거래는 2024년 7월 19일에 마감될 예정이며, SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이뤄지고 있다. 법률 자문은 Olshan Frome Wolosky LLP에서 제공하고 있다. 해당 전환사채의 발행은 회사의 재무적 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.

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미국증권거래소 공시팀