18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 18일, SM 에너지 회사(SM Energy Company, NYSE: SM)는 2029년 만기 6.750% 선순위 채권 $750,000,000과 2032년 만기 7.000% 선순위 채권 $750,000,000를 발행한다고 발표했다. 이 채권은 액면가로 발행되며, 발행은 2024년 7월 25일 예정되어 있다. 이 채권 발행과 관련한 순수익금은 현금 및 신용 계약에 따른 차입금과 함께 최근 발표된 XCL 리소스(XCL Resources, LLC) 관련 제휴사로부터의 특정 오일 및 가스 자산을 인수하는데 사용될 것이다. 또한 2025년 만기 5.625% 채권을 상환하고 관련 수수료와 경비를 지불할 예정이다.

2029년 만기 채권은 만약 XCL 인수가 2025년 7월 1일까지 완료되지 않거나 회사가 인수를 포기할 경우 특별 상환 조건에 따라 상환될 수 있다. 이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 144A 규정에 따라 적격 기관 투자자에게만 제공된다.
이번 발표는 증권 판매나 구매 제안이 아닌 정보 제공 목적이며, SM 에너지가 발표하는 미래 상황 예측 문장은 시장 상황과 표준 마감 조건 등 여러 위험 요소가 포함되어 있음을 주의해야 한다. SM 에너지는 향후 결과가 예측과 다를 수 있는 위험성이 있다고 경고하며, 2023년 12월 31일 기준으로 최신 Form 10-K에서 제공된 위험 요소를 참고해야 한다.

SM 에너지는 텍사스주에서 오일, 가스 및 천연가스를 탐사, 개발 및 생산하는 독립 에너지 회사이다.

투자자 문의는 Jennifer Martin Samuels (jsamuels@sm-energy.com, 303-864-2507)에게 하면 된다.
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미국증권거래소 공시팀