18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 18일, Abacus Life, Inc. ("Abacus")는 약 2억 달러에 해당하는 금액으로 Carlisle Management Company SCA ("Carlisle")를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. Carlisle은 룩셈부르크에 기반을 둔 생명보험 계약 투자 관리 회사로 약 20억 달러의 자산을 관리하고 있다. 이번 인수는 Abacus의 글로벌 자산 운용사로서의 확장을 가속화할 것이다.

Abacus는 신규 발행한 73억5천만 달러의 액면가 Abacus 채권과 930만 주의 Abacus 보통주로 Carlisle의 주주들에게 보상할 예정이다. 이번 인수는 규제 기관의 승인을 받아야 한다.
Abacus의 CEO인 Jay Jackson은 "Carlisle 인수는 Abacus의 글로벌 자산 운용사로서의 성장과 고객 중심의 솔루션 제공에 대한 우리의 헌신을 잘 보여주는 전략적 조치"라고 말했다. Carlisle의 CEO인 Jose Garcia는 "Abacus 팀에 합류하게 되어 기쁘다"라고 언급하며, "우리는 다양한 잠재적 기회와 시너지를 통해 자금, 주주, 직원들에게 최상의 혜택을 제공할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

이번 거래는 우수한 투자 솔루션을 제공하기 위한 Abacus의 전략적 선행 배치로서, 롱이비티와 보험상품에 대해 높은 수익률과 낮은 상관관계를 제공하는 ABL Wealth 부서에 큰 의미를 갖는다.

Abacus는 이번 인수가 Carlisle의 투자 경험과 튼튼한 포트폴리오를 자사 제품으로 통합하여 더 넓은 범위의 투자자들에게 보다 향상된 가치를 제공할 것이라고 기대하고 있다.
이번 거래의 독점 금융 자문은 Dynasty Investment Bank가 맡았으며, 법률 자문은 White & Case LLP와 Elvinger S.à r.l. PLLC가 담당한다. Carlisle Management의 독점 금융 자문은 Manorhaven Capital, LLC가 제공하며, 법률 자문은 ArentFox Schiff LLP, TS&P 그리고 Arendt & Medernach SA가 맡는다.

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미국증권거래소 공시팀