18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 17일, Baxter International Inc.(이하 'Baxter')는 차입자로서, 여기에 명시된 금융 기관(이하 '은행') 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 '행정 대리인')가 참여한 신용 계약을 체결했다. 이 신용 계약에 따라 은행들은 Baxter에게 최대 $2,050,000,000의 총 원금 금액의 선순위 무담보 만기 대출을 제공하기로 약속했다.

Baxter는 세 번에 걸쳐 대출을 받을 수 있으며, 이는 Baxter의 1.322% 선순위 채권(2024년 11월 29일 만기)과 변동 금리 채권(2024년 11월 29일 만기), 그리고 기존의 만기 대출 시설 하의 1차 대출을 재융자하고, Baxter의 신장 관리 사업 부문의 분리를 준비하며 완료된 일부 내부 구조 조정 거래와 관련된 미국 세금 부채를 지불하기 위한 자금으로 사용될 예정이다.
은행들의 자금 지원 약속은 (i) 자금 대출 없이 거래가 완료되거나, (ii) Baxter가 신용 계약 하의 모든 약속을 종료하기로 선택하거나, (iii) 특정 거래에서 순 현금 수익이 발생하면 약속이 의무적으로 0으로 축소되거나, (iv) 신용 계약 하의 세 번의 대출이 발생하거나, (v) 2024년 12월 31일 정오(뉴욕시 시간) 중 가장 빠른 시점에 종료된다.

신용 계약 하의 대출은 Baxter의 장기 부채 등급에 따라 연간 이자가 부과되며, 2025년 1월 1일부터 현재 미지급 대출에 대한 이자율이 증가한다. Baxter는 또한 신용 계약 하의 총 미사용 약속 금액에 대한 연간 이자도 지불해야 한다.

이 신용 계약에는 재무와 기타 약속 사항, 비율 약속, Baxter 및 특정 경우 그 주요 자회사와 관련된 기본적인 위반 사건이 포함된다. 신용 계약의 상세 내용은 본 보고서에 첨부된 첨부서류 10.1의 전체 본문을 참조해야 한다.
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미국증권거래소 공시팀