18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 14일, The Real Good Food Company, Inc.의 완전 자회사인 Real Good Foods, LLC(이하 '회사')가 PMC Financial Services Group, LLC(이하 'PMC')와 2016년 6월 30일에 체결된 수정 및 재설립된 대출 및 담보 계약을 수정하는 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.

수정 계약에 따라, 기존 신용 시설의 순환 신용 한도가 38,000,000달러에서 42,000,000달러로 증가되었다. 또한, 승인된 초과 대출 금액이 38,000,000달러에서 42,000,000달러로 증가했다. 이 외의 다른 조건은 이전 계약과 동일하게 유지된다.
수정 계약의 대가로, 회사는 PMC에 보통주 5.09%를 행사 가격 주당 $0.01로 구매할 수 있는 워런트를 발행했다. 이 워런트는 2025년 12월 31일부터 또는 통제권 변경이나 미지급 부채 상환 시 행사할 수 있으며, 2033년 11월 20일에 만료된다.

수정 계약에는 추가로 $4,000,000의 순환 대부 증가와 $4,000,000의 초과 대부 증가가 포함된다. 이를 고려하여, 회사는 PMC에 회사 총 희석 자본의 5.09%에 해당하는 비희석 워런트를 발행하게 되었다.

이 수정 계약은 PMC가 서명한 수정 계약, $40,000의 대출 수수료 및 상기 워런트가 수령된 후 발효된다.
이 회사의 대표이사 팀 지머가 2024년 7월 18일 해당 보고서를 서명하였으며, Bryan Freeman이 회사 측을 대표하여 서명했고, PMC 측에서는 Walter E. Buttkus III가 서명하였다.

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미국증권거래소 공시팀