18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 18일, Angel Oak Mortgage REIT, Inc.(이하 '회사')는 Xylem Finance LLC(이하 'Xylem')와 $5,000,000에서 $20,000,000 사이의 회사 보통주 주식을 매입하기 위한 주식 매입 계약(이하 '주식 매입 계약')을 체결했다. 이번 주식 매입은 회사의 상위 채권 공모가 완료된 후 최대한 빠르게 이루어질 예정이다.

주식 매입 계약에 따라, 회사는 상위 채권 공모 개시 직전 거래일까지의 다섯 거래일 동안의 회사 보통주 주식 거래량 가중 평균 가격에서 3.15% 할인된 가격으로 Xylem의 보통주 주식을 매입하기로 했다. 매입 가격은 회사의 상위 채권 공모에서 판매된 채권의 총액에 따라 결정되며, $25,000,000의 총액 판매 시 $5,000,000에서 $50,000,000의 총액 판매 시 $20,000,000까지 선형 보간법을 통해 조정된다. $50,000,000을 초과하는 채권이 판매될 경우, 회사는 주식을 $20,000,000에서 $50,000을 공제한 금액으로 매입할 것이다.
이번 주식 매입은 상위 채권 공모에서 $25,000,000 이상의 총액이 판매되고, 2024년 8월 15일까지 초기 매매가 이루어질 것을 조건으로 한다. 주식 매입 계약은 관례적인 진술, 보증 및 당사자 간의 계약을 포함하고 있다.

회사의 2024년 6월 30일로 종료된 분기의 추정 재정 결과는, 기본 및 희석 주당 순이익은 -$0.04에서 $0.01 사이이고, 주당 분배 가능 이익은 -$0.12에서 -$0.07 사이로 예상된다. 또한, 회사의 보통주 주당 장부가치는 $9.98에서 $10.49 사이이며, 경제적 장부가치는 $12.90에서 $13.41 사이로 예상된다.

회사는 해당 기간의 최종 재정 결과가 위 추정치와 다를 수 있음을 밝혔다. 이번 공시는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보로서 주식 매입 계약의 부속 문서와 함께 제공된다.
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미국증권거래소 공시팀