18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 17일, Nabors Industries Ltd.(NYSE: NBR)에서 Nabors Industries, Inc. (NII)가 총 5억 5천만 달러 상당의 상환 보증 채권을 2031년을 만기로 발행한다고 발표했다. 이 채권은 Nabors와 NII를 제외한 모든 자회사가 전적으로 보증하며, 기존의 2028년 만기 7.50% 상환 보증 채권과 동등한 조건으로 발행될 것이다.

NII의 이번 채권은 NII의 기존 및 미래의 모든 상환 의무에 대해 동등한 우선 순위를 가지며, 보증자들의 경우 역시 기존 및 미래의 모든 상환 의무에 대해 동등한 우선 순위를 갖는다. Nabors는 이번 발행으로 얻은 순 수익과 보유 현금으로 2026년 만기 7.25% 상환 보증 채권을 상환할 계획이다. 초과 수익은 일반 기업 목적으로 사용될 수 있으며, 이에 다른 부채의 상환도 포함될 수 있다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자를 대상으로 판매되며, 144A 규칙 및 Regulation S에 의거해 미국 외 지역에서도 판매된다. 이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 면제 거래를 통해서만 가능하다.

같은 날 Nabors는 NII의 상환 보증 채권의 가격을 8.875%로 책정했으며, 최초 가격은 액면가 100%로 결정되었다고 발표했다. 이 채권은 2024년 7월 22일에 초기 구매자에게 판매될 예정이며, Nabors는 약 5억 4천 7백만 달러의 순 수익을 예상하고 있다.

Nabors는 에너지 산업을 위한 첨단 기술을 제공하는 선도 기업이다. 전세계 20개국 이상에 글로벌 네트워크를 구축하고 있으며, 드릴링, 엔지니어링, 자동화, 데이터 과학 및 제조 분야에서의 핵심 역량을 활용하여 안전하고 효율적이며 책임감 있는 에너지 생산을 목표로 한다. Nabors는 에너지의 미래를 혁신하고 탄소 감축으로의 전환을 지원하기 위해 노력하고 있다.
Nabors 관련 추가 정보는 William C. Conroy, CFA, 기업 개발 및 투자자 관계 부사장(+1 281-775-2423, william.conroy@nabors.com) 또는 Kara Peak, 기업 개발 및 투자자 관계 이사(+1 281-775-4954, kara.peak@nabors.com)에게 문의할 수 있다. 또한 Hamilton, Bermuda에 위치한 Nabors 본사(+441-292-1510, mark.andrews@nabors.com)로 투자자 자료를 요청할 수 있다.

#Nabors Industries #Nabors Industries, Inc. #상환 보증 채권 #에너지 산업 #발행 #가격 책정 #채권 이자율 #순 수익 #기존 부채 상환

미국증권거래소 공시팀