17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 16일, 델라웨어에 본사를 둔 Complete Solaria, Inc.(이하 '회사')는 네바다에 등록된 White Lion Capital, LLC(이하 'White Lion')와 최대 $10,000,000 상당의 보통주 매입 계약(Purchase Agreement)을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 필요에 따라 White Lion에게 새로 발행된 보통주를 판매할 수 있는 권리를 갖게 된다. 계약 기간은 계약 체결일부터 18개월간 지속되며, 이 기간 내 White Lion이 $10,000,000 상당의 주식을 매입하면 종료된다.

회사는 필요 시 Fixed Purchase Notice나 Rapid Purchase Notice를 통해 White Lion에게 주식 매입을 요구할 수 있다. Fixed Purchase Notice의 경우 White Lion은 최대 $150,000 상당의 주식을 매입해야 하며, Rapid Purchase Notice의 경우 최대 $2,000,000 상당의 주식을 매입할 수 있다. 주식 매입 가격은 Notice의 종류에 따라 다르게 설정된다. Fixed Purchase Notice로 발행된 주식의 가격은 Notice 발송 전 5일간의 최저 VWAP(가중평균가격)의 90%가 되고, Rapid Purchase Notice의 경우 거래일 최저 3일간의 평균가가 기준이 된다.
White Lion이 매입할 수 있는 주식 총량은 계약 체결 직전 회사의 발행된 보통주의 19.99%를 초과할 수 없으며, White Lion의 보유 주식 비율이 9.99%를 초과해서는 안 된다. 회사는 이 계약을 통해 발생한 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 계약 불이행 시 상대방은 계약을 해지할 권리가 있으며, 회사의 자발적 파산 절차 개시, 자산 관리자 임명, Nasdaq Global Market에서의 상장 폐지 등의 경우 계약이 자동 해지된다.

회사는 또한 White Lion과의 계약에 따라 15일 내에 최대한 많은 주식을 포함하는 재판매 등록 서류를 SEC에 제출해야 한다. 등록된 보통주는 White Lion이 시장에서 매도할 수 있도록 등록된다.

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미국증권거래소 공시팀