17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 11일, SIM Acquisition Corp. I(이하 '회사')는 23,000,000개의 유닛(Units) 규모로 초기 공모(IPO)를 완료했다. 이 중에는 인수인의 초과 할당 옵션 완전 행사에 따라 발행된 3,000,000개의 유닛도 포함되어 있다. 각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주(Class A Ordinary Shares) 1주와 1/2의 상환 가능한 워런트(Warrant)로 구성된다. 전체 워런트 1개는 클래스 A 보통주 1주를 주당 $11.50에 구매할 권리를 준다. 유닛은 개당 $10.00에 판매되었으며, 이를 통해 회사는 총 $230,000,000의 총수익을 올렸다.

이와 동시에, 회사는 사모 비공개 매각(Private Placement)도 완료했다. 총 6,000,000개의 사모 비공개 워런트(Private Placement Warrants)가 매각되었으며, 이 가운데 4,000,000개는 회사의 스폰서인 SIM Sponsor 1 LLC에, 2,000,000개는 IPO의 인수 대행사인 Cantor Fitzgerald & Co.에 판매되었다. 사모 비공개 워런트는 개당 $1.00에 판매되어 총 $6,000,000의 총수익을 올렸다.
총 $230,000,000, 즉 유닛당 $10.00으로 구성된 IPO의 순수익(여기에 $10,950,000의 인수인의 연기 수수료 할인이 포함됨)과 사모 비공개 워런트 판매 수익 전액은 Continental Stock Transfer & Trust Company가 수탁자로 활동하는 미국 기반 신탁 계좌에 예치됐다.

2024년 7월 11일 기준으로 해당 IPO 및 사모 비공개 매각으로부터 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 발행되었으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.

회사의 자산은 현금 $1,663,324, 선불비용 $374,400, 그리고 신탁 계좌에 보유된 현금 $230,000,000을 포함하여 총 $232,037,724에 달한다. 부채와 주주 지분은 계정 미지급비용 $421,202, 제공비용 미지급액 $224,764, 장기 부채로서의 인수 연기비 $10,950,000을 포함하여 총 부채는 $11,595,966에 달한다. 또한, 상환 가능성이 있는 클래스 A 보통주 23,000,000주가 주당 $10.00의 상환 가치로 총 $230,000,000에 달한다. 주주 적자는 클래스 B 보통주 $767, 누적 결손 $9,559,009로 총 $9,558,242의 적자를 기록했다.
회사는 2024년 1월 29일에 설립된 카이만제도 면세 회사로, 주로 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 목적으로 한다. 2024년 7월 11일 현재 회사는 운영을 시작하지 않았으며, 모든 활동은 회사의 형성과 초기 공모와 관련된 것이다. 회사는 초기 사업 결합이 완료된 후에야 영업 수익을 창출할 것이다. 이 기간 동안 회사는 초기 공모 수익에서 파생된 현금 및 현금 등가물의 이자 수익 형태로 비영업 소득을 창출할 것이다.

핵심 정보: 초기 공모(IPO) 완료, 사모 비공개 매각, 유닛당 $10.00, 신탁 계좌 $230,000,000, 인수인의 연기 수수료 할인 $10,950,000

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미국증권거래소 공시팀