17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 11일, Provectus Biopharmaceuticals, Inc.는 이사회 승인을 통해 최대 10,000,000달러 규모의 자금을 조성하기 위한 금융 조건표(“2024 Term Sheet”)를 승인했다. 이 자금 조달은 여러 차례에 걸쳐 이루어질 예정이다. 이번 자금은 회사의 약물 발견 및 개발 프로그램과 일반 관리비를 충당하는 데 사용될 것이다.

2024 자금 조달은 다양한 투자자들로부터 무담보 전환 대출 방식(“Loan”)으로 이루어지며, 이 대출은 전환 사채(“2024 Notes”)로 증명된다. 대출금에는 연 8%의 이자가 부과되며, 대출의 발행일로부터 12개월 이내에 회사의 Series D-1 전환 우선주로 전환될 수 있다.
회사의 이사회는 2022년 9월 20일에 승인된 2022년 자금 조달(“2022 Financing”)의 종료도 승인했다. 2022년 자금 조달은 무담보 전환 대출 방식으로 이루어졌으며, 2024년 7월 11일 현재 회사는 4,865,500 달러의 2022 Notes를 발행받았다.

회사는 1933년 증권법 섹션 4(a)(2) 또는 규정 D에 따라 공모가 아닌 거래로 2022 Notes 및 2024 Notes가 등록 요건에서 면제될 것이라 믿고 있다.

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미국증권거래소 공시팀