17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 16일, 네바다 주에 본사를 둔 Cyclo Therapeutics, Inc.(이하 '회사')는 델라웨어 주에 본사를 둔 Rafael Holdings, Inc.(이하 'Rafael')와 $4,000,000 규모의 전환사채 계약(이하 '계약')을 체결했다. Cyclo Therapeutics은 기존의 2024년 6월 11일 자 노트 구매 계약을 수정 및 재작성하여 Rafael에게 두 번째 전환사채를 판매했다.

계약에 따라 회사는 $2,000,000의 첫 번째 전환사채를 발행한 후, 동일 금액의 두 번째 전환사채를 발행했다. 노트는 2024년 11월 11일에 만기가 되며 연 이자율 5%를 적용받게 된다. 회사는 언제든지 전체 금액을 조기 상환할 수 있다.
전환사채의 원금은 상환 전에 Rafael의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 회사가 자격을 갖춘 자금조달을 실행하는 경우 자동으로, 판매 거래가 발생하는 경우에도 Rafael의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있다. 이는 노트에 명시된 조건과 가격에 따르게 된다.

이번 협정을 통해 회사는 운영 자금과 일반 기업 목적을 위해 자금을 사용할 예정이다.

계약 및 노트에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 8-K 형식의 현재 보고서 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.
회사는 본 계약 체결에 앞서 합법적으로 자사의 주식을 발행하고, 이러한 주식들이 발행될 때 유효하고 사전 권리 없는 주식으로 간주될 것임을 Rafael에게 보장했다.

한편, Rafael는 자신들이 '공인 투자자'임을 확인하며, 노트와 전환 주식을 장기 투자 목적으로 매입한 것이라고 밝혔다.

그외에도 회사는 이번 계약 체결로 인해 발생할 수 있는 모든 법적, 재정적 사항들에 대해 완전한 책임과 의무를 다할 것이라고 밝혔다.
#Cyclo Therapeutics #Rafael Holdings #전환사채 #$4,000,000 #계약 #전환사채 계약 #운영 자금

미국증권거래소 공시팀