17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 17일, The GEO Group, Inc.("GEO" 또는 "회사")는 2024년 4월 18일 사모 발행된 미등록 8.625% 담보부 선순위 채권 6억 5천만달러와 이를 교환할 6억 5천만달러 상당의 등록된 8.625% 담보부 선순위 채권(Due 2029) 및 사모 발행된 미등록 10.250% 선순위 채권 6억 2천 5백만달러와 이를 교환할 6억 2천 5백만달러 상당의 등록된 10.250% 선순위 채권(Due 2031)에 대한 교환 제안(“교환 제안”) 기간을 연장한다고 발표했다.

원래 2024년 7월 16일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이던 교환 제안은 2024년 7월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 연장되었다. 만료일 이전에는 모든 원본 채권을 철회할 수 있지만, 그 이후로는 불가능하다.
2024년 7월 16일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 따르면 유효하게 제출되고 철회되지 않은 원본 채권의 총 규모는 다음과 같다:

8.625% 담보부 선순위 채권(Due 2029): CUSIP 번호 144A: 36162J AE6 / Reg S: U32352 AF0, 총 미결제 원금 6억 5천만달러 중 6억 4천 9백 56만 7천달러가 제출되어 99.93% 제출률을 기록했다.

10.250% 선순위 채권(Due 2031): CUSIP 번호 144A: 36162J AF3 / Reg S: U32352 AG8, 총 미결제 원금 6억 2천 5백만달러 중 6억 2천 4만 3천 2백달러가 제출되어 99.85% 제출률을 기록했다.
연장된 교환 제안의 만료일은 나머지 미결제 원본 채권이 교환되도록 시간을 확보하기 위한 것이다. 교환 제안은 최소한의 원본 채권이 제출되는 조건 없이 진행된다. 회사는 해당 법률에 따라 교환 제안에 적용되는 특정 조건을 면제하거나 연장, 종료 또는 수정할 수 있다.

GEO 그룹은 미국, 호주, 남아프리카 공화국, 영국에서 보안 시설, 처리 센터 및 커뮤니티 복귀 센터의 설계, 자금 조달, 개발 및 지원 서비스를 전문으로 하는 세계적인 서비스 제공업체다. GEO의 전 세계 운영에는 약 8만 1천개 베드를 보유한 100개의 시설과 약 1만 8천명의 직원이 포함된다.

이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며 교환 제안에 참여하거나 제안하는 것을 권유하지 않는다.
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미국증권거래소 공시팀