16일 미국 증권거래위원회에 따르면 Perdoceo Education Corporation(이하 '회사') (NASDAQ: PRDO)는 2024년 7월 15일, 세인트 오거스틴 대학교(USAHS)의 100% 지분을 인수하기로 합의했다고 발표했다. 이 거래는 양측 이사회와 USAHS 주주의 승인을 받았으며, 판매자와의 일체의 법적 대체계약 및 세금 관련 위험을 커버하는 구매자측 진술 및 보증 보험을 포함한다.

USAHS는 물리치료, 작업치료, 언어치료, 간호 등 보건 과학 분야의 대학원 학위를 제공하는 미국의 주요 대학 중 하나로, 2023년 말까지 약 4,500명의 학생을 등록시킨 바 있으며, 해당 연도에 약 $170,000,000의 매출과 약 $35,000,000의 영업이익을 기록했다.
Perdoceo는 인수를 통해 학문적 프로그램의 다각화를 추진하며, 2025년부터 조정된 영업이익의 성장을 기대하고 있다. 이번 인수는 13% 성장률을 예상하는 보건 과학 분야의 커리어 수요에 대응하고자 하는 지속적 성장 전략의 일환이다.

회사 측의 Todd Nelson CEO는 'USAHS의 팀이 보여준 헌신에 깊은 인상을 받았다'며 'Perdoceo의 자원이 USAHS의 학생 경험을 더욱 향상시키고, 지속 가능한 성장을 이루도록 지원할 것'이라고 밝혔다.

거래는 $142,000,000에서 $144,000,000 현금으로 이루어지며, 최종 클로징 잔액에 따른 조정이 있을 예정이다. 규제 기관의 승인 절차가 남아 있으며, 거래가 완료되면 Perdoceo는 강화된 학문적 프로그램 제공 능력을 갖추게 된다.
회사 측은 이번 거래가 2024년 12월에 마무리될 것으로 예상하고 있으며, 이는 Perdoceo의 전략적 자본 배정 계획과 일치한다.

Perdoceo는 보건 과학 분야의 인수와 함께 주주들에게 배당과 자사주 매입을 통해 자본을 환원할 것이라고 강조했다. 이번 인수로 인해 현재 운영 중인 USAHS의 학문적 프로그램에는 변동이 없을 것이며, 학생들에게는 지속적으로 높은 품질의 교육을 제공할 것이라고 밝혔다.

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미국증권거래소 공시팀