16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 16일, OSI Systems, Inc.(NASDAQ: OSIS)는 2029년 만기 전환우선채권(Convertible Senior Notes) $275,000,000을 시장과 기타 조건에 따라 사모방식으로 제공할 계획을 발표했다. 추가로, 최초 구매자에게 13일 내에 $41,250,000를 추가로 구매할 옵션을 부여할 방침이다.

해당 채권은 OSI의 상위 무담보 채권이며, 이자는 반기별로 지급되며 2029년 8월 1일 만기다. 채권자들은 특정 상황에서 해당 채권을 현금 또는 주식으로 전환할 수 있다. OSI는 2027년 8월 6일 이후 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우 해당 채권을 현금으로 전액 상환할 수 있다. 또한, 중요한 기업 이벤트가 발생하면 채권자들은 OSI에게 현금으로 상환을 요구할 수 있다.
채권의 이자율과 전환 조건은 제안의 가격 책정 시 결정된다. OSI는 제안의 순수익 중 약 $100,000,000를 주식 환매에 사용할 계획이며, 나머지는 차입금 상환 및 기타 일반 회사 운영 자금으로 사용할 예정이다.

본 채권의 판매는 증권법의 등록 요건을 면제받아야 하며, 관련 법률에 따라 제안 및 판매되는 것이 아님을 유념해야 한다.

OSI는 전자 시스템 및 구성품 제조업체로, 국토 안보, 헬스케어, 방위산업 등 다양한 분야에 걸쳐 40년 이상의 경험을 보유하고 있다. OSI는 선택된 최종 제품 시장으로의 확장을 전략적으로 추진하고 있다.
해당 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이 진술은 현재 시장 상황과 OSI의 예상 및 계획에 기반한 것이다. OSI는 발표일 이후로 법적으로 요구되는 경우 이외에는 전망 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 가지지 않는다.

#전환우선채권 #주식 환매 #시장 조건 #증권법 #전망 진술 #OSI 시스템즈

미국증권거래소 공시팀