15일 미국 증권거래위원회에 따르면 Accel Entertainment(증권코드: ACEL)이 2024년 7월 12일 FanDuel Sportsbook & Horse Racing의 소유자인 Fairmount Holdings를 약 $35,000,000 상당의 3,456,119 주의 Accel Class A-1 보통주로 인수하는 계약을 체결했다. 이번 인수는 현금, 거래 비용 및 Fairmount의 부채 조정 등을 반영하여 이루어지며, Accel은 Fairmount 합병으로 인해 현지 게임 시장에서 존재감을 확대할 것으로 기대된다.

초기 $85,000,000에서 $95,000,000 추가 투자계획을 포함한 총 투자액은 당분간 임시 카지노 시설 설립 및 이후 상설 카지노 개발에 사용될 예정이다. 이를 통해 Accel은 향후 5년 내로 Adjusted EBITDA $20,000,000에서 $25,000,000, 75% 이상의 현금 흐름 전환율을 기대한다. 또한 Accel은 현지 파트너들과 협력하여 식음료(F&B) 시설을 강화하고, 외주 관리업체인 RRC Gaming Management LLC의 Tony Rodio 전 Caesars Entertainment CEO와 HGC Gaming Hospitality의 현 CEO인 Holly Gagnon을 영입하여 카지노 개발 및 운영을 주도할 것이다.
Accel의 Andy Rubenstein CEO는 이번 거래에 대해 지역 사회와의 협력을 강조하며 경제 발전과 일자리 창출에 기여할 것이라고 밝혔다. Fairmount Holdings의 공동 소유주인 William Stiritz는 이번 거래가 전략적 일치도를 높이고 재정적으로 강력한 파트너와 협력하여 Fairmount의 잠재력을 실현할 기회를 제공한다고 언급했다.

본 계약은 주주 및 규제 당국의 승인이 필요하며, 2024년 4분기 내로 거래가 완료될 것으로 예상된다. Wells Fargo는 Fairmount Holdings의 독점재무 고문을, Lewis Rice LLC는 법률 고문을 담당하였으며, McDermott Will & Emery LLP는 Accel Entertainment의 법률 고문을 맡았다.

관련 문의는 Accel의 투자자 관계 웹사이트를 통해 할 수 있으며, Accel은 오늘 오후 4시 30분(중부 표준시) 인수 관련 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀