15일 미국 증권거래위원회에 따르면 미국 최초로 상장된 고급 휴대형 원자로 회사, 새로운 성장 자금 조달

뉴욕, 2024년 7월 15일 – 고급 휴대형 청정 원자력 에너지 솔루션을 개발하는 수직 통합 고급 원자력 에너지 기술 회사인 NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE, 이하 'NANO Nuclear')가 총 $1억8천만 달러 규모의 고정 약정식 공모를 완료했다고 발표했다.
이번 공모에서 NANO Nuclear는 보통주 900,000주와 보통주 517,500주를 추가로 구매할 수 있는 워런트를 $20에 매각했으며, 관련 워런트는 발행 비용과 할인액을 제외한 가격이다. 이 워런트에는 67,500주를 추가로 구매할 수 있는 권리가 포함되어 있으며, 이는 잔여 옵션으로 매도사의 요청에 따라 2024년 8월 9일까지 추가로 135,000주를 구매할 수 있는 옵션도 포함되어 있다. 워런트는 즉시 행사 가능하며, 5년 동안 유효하고 주당 행사가격은 $20이다. 이 워런트는 어떤 시장에서도 거래되지 않는다.

이번 공모는 2024년 5월 10일에 마감된 최초 상장 공모에서 주당 $4로 $1,025만 달러의 총 수익을 창출한 이후에 이루어졌다.

NANO Nuclear는 미국에서 최초로 상장된 휴대형 원자로 회사로, 공모 후 순수익이 약 $1억6천1백만 달러가 될 것으로 예상된다. NANO Nuclear는 이번 공모의 순수익을 자사의 독점적인 소형 원자로 디자인 'ZEUS'와 'ODIN'의 연구개발을 계속하는 데 사용할 계획이며, 고농축 저농도 우라늄(HALEU) 연료의 상업 운송을 위한 독점 라이선스 기술을 진척시키고, 자사의 소형 원자로와 고급 원자로 산업 전반에 필요한 HALEU 연료 제작을 위한 미국 내 소스를 개발하며, 사업 개발 활동 및 일반 기업 용도 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
NANO Nuclear Energy의 창립자이자 회장인 Jay Yu는 "성공적인 마일스톤을 이루게 되어 매우 자랑스럽고, 저희의 상장 전에 투자해주신 투자자들과 이번 과잉 청약에 참여해 저희의 비전을 공유해주신 새로운 펀더멘탈 기관 및 개인 투자자들에게 감사드립니다."라고 말했다. "이번 새로운 자금은 첨단 휴대형 소형 원자로의 실제 실증을 가속화하고, 첨단 핵연료 제작 시설에 대한 설계 작업을 진척시키며, 상업적인 HALEU, 폐기물 및 기타 연료 형태의 수송을 위한 독점적인 특허 받은 핵 바스켓 기술을 더 발전시키는 데 사용할 것입니다. 또한, 당사의 핵 컨설팅 서비스 부서를 통해 올해 말까지 초기 수익을 창출하는 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다."라며, "미국의 재발전하는 원자력 산업에서 선도적인 목소리와 혁신가로서 지속적인 가치를 창출하겠습니다."라고 덧붙였다.

이번 공모의 단독 북러닝 매니저는 The Benchmark Company, LLC가 맡았으며, NANO Nuclear의 법무 담당으로는 Ellenoff Grossman & Schole LLP가, The Benchmark Company의 법무 담당으로는 Lucosky Brookman LLP가, NANO Nuclear의 등록 독립 감사자는 Withum Smith+Brown PC가 맡았다.

이번 공모와 관련된 등록 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. NANO Nuclear에 대한 추가 정보는 해당 등록 서류에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 판매 제안, 요청 또는 판매가 등록되지 않거나 승인되지 않은 어떠한 주 또는 관할 구역에서의 판매도 허용되지 않는다.

NANO Nuclear Energy Inc. 소개

NANO Nuclear Energy Inc. (NASDAQ: NNE)은 네 가지 사업 라인에 걸쳐 상업적인 초점을 맞춘, 다각화되고 수직적으로 통합된 회사가 되고자 하는 첨단 기술 기반의 원자력 에너지 회사이다: (i) 최첨단 휴대형 소형 원자로 기술, (ii) 원자력 연료 제작, (iii) 원자력 연료 수송, (iv) 원자력 산업 컨설팅 서비스. NANO Nuclear는 미국에서 최초로 상장된 휴대형 원자로 회사로 믿는다.
세계적인 수준의 원자력 엔지니어링 팀이 이끄는 NANO Nuclear의 기술 개발 중인 제품은 'ZEUS'라는 고체 코어 배터리 원자로와 'ODIN'이라는 저압 냉각 원자로로, 각각 고급 청정 에너지 솔루션을 포터블 형태로 제공한다.

NANO Nuclear의 자회사인 Advanced Fuel Transportation Inc. (AFT)는 세계 최대의 운송 회사 전임 임원진들로 구성되어 있으며, 소형 모듈형 원자로, 소형 원자로 회사, 국가 연구소, 군사 및 DOE 프로그램에 상업용 양의 HALEU 연료를 제공할 북미 운송 회사를 구축하는 것을 목표로 한다. NANO Nuclear를 통해, AFT는 세 개의 주요 미국 국가 원자력 연구소에서 개발하고 에너지부가 자금을 지원한 고용량 HALEU 연료 수송 바스켓의 독점 라이선스를 보유하고 있다.

NANO Nuclear의 자회사인 HALEU Energy Fuel Inc. (HEF)는 NANO Nuclear의 소형 원자로와 고급 원자로 산업 전체를 위한 HALEU 연료 제작 파이프라인을 미국 내에서 개발하는 데 중점을 두고 있다.

자세한 회사 정보는 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다: https://NanoNuclearEnergy.com/

추가 정보 문의:

이메일: IR@NANONuclearEnergy.com
회사 전화: (212) 634-9206
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미래 예측 진술에 관한 주의 사항

이 보도 자료 및 이 보도 자료 또는 관련 행사와 관련하여 NANO Nuclear 경영진의 진술에는 1934년 증권 거래법 21E조 및 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 정의된 '미래 예측 진술'이 포함될 수 있습니다. 이 맥락에서 미래 예측 진술은 당사의 예상되는 미래 사업 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 미래 사건과 관련된 진술을 의미하며, 종종 '기대한다', '예상한다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '잠재적이다', '할 것이다', '해야 한다', '할 수 있다' 등의 단어와 유사한 의미를 가진 단어가 포함됩니다. 이러한 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜 기준으로 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 경영진의 현재 견해와 가정을 나타냅니다. 미래 예측 진술은 미래 성능, 사건 또는 결과에 대한 보장이 아니며, 상당한 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 수반됩니다. 실제 결과는 미래 예측 진술에 암시된 결과와 상당히 다르거나 불리하게 다를 수 있습니다. NANO Nuclear의 경우 다음과 같은 특정 위험과 불확실성이 실제 미래 결과가 미래 예측 진술로 표현된 것과 상당히 다를 수 있게 합니다: (i) 에너지부(“DOE”) 핵연료 제조 제출 및 신규 또는 첨단 기술 개발과 관련된 위험, (ii) 운영을 계속할 수 있는 계약 및 자금을 확보할 수 있는 능력과 관련된 불확실성, (iii) 경쟁력 있는 첨단 원자로 기술을 상업적으로 배포할 수 있는 능력에 대한 불확실성, (iv) 정부 규제 및 정책의 영향을 포함한 DOE 및 미 원자력 규제위원회의 영향을 포함한 위험, 및 암울한 산업에서의 스타트업 사업 운영과 관련된 유사한 기타 위험과 불확실성 등이 포함됩니다. 이러한 요인은 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 구성하지 않을 수 있으며, NANO Nuclear는 따라서 다른 요인을 검토하도록 권장합니다. SEC에 제출한 서류는 www.sec.gov 및 https://ir.nanonuclearenergy.com/financial-information/sec-filings에서 검토 가능합니다. 미래 예측 진술은 지나친 신뢰를 두지 마시고, 실제 결과의 예측자로서 신뢰해서는 안됩니다. NANO Nuclear는 법으로 요구되지 않는 한, 이 보도 자료 발행 후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.

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미국증권거래소 공시팀