15일 미국 증권거래위원회에 따르면 EzFill Holdings, Inc. (회사가) NextNRG Holding Corp. (Next)과 함께 2024년 7월 10일부로 $165,000의 차입 계약을 체결했다. 이 차입금은 회사의 운영 자금으로 사용될 예정이며, $15,000의 발행 할인(original issue discount, OID)과 첫 9개월 동안 연 이자율 8%가 적용된다. 그 이후로는 전체 잔액에 대해 연 이자율 18%가 적용된다.

차입금 상환 기일은 2024년 9월 10일이며, 특별한 요청이 없을 경우 2개월씩 자동으로 연장된다. 만약 회사가 상환 의무를 불이행할 경우, 미지급 원리금과 기타 모든 상환 금액의 150%를 즉시 상환해야 하며, Next는 이를 회사의 보통주로 전환할 권리를 갖는다. 전환 가격은 전환일 전 10 거래일 동안의 평균 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 또는 $0.70 중 높은 값을 적용하지만, 계약 체결일 기준 Nasdaq의 종가를 초과할 수 없다.
회사는 Next에 52,000주 규모의 보통주를 발행하기로 했다. 이 보통주는 정당하고 전액 납입된 주식으로 간주된다. 또한, 회사와 Next는 총 보통주 발행 수가 Nasdaq 규정 5635(d)에 의해 제한된 19.99%를 초과할 수 없으며, 주주들의 승인이 없을 경우 차입금 잔액은 현금으로 상환해야 한다.

EzFill Holdings, Inc.는 이전에도 Next와의 교환 계약(Exchange Agreement)을 통해 Next의 지분 100%를 인수할 계획을 발표한 바 있었다. 현재까지 해당 거래는 완료되지 않았다.

이번 차입 계약의 모든 내용은 2024년 7월 10일부로 시행되며, 자세한 내용은 첨부된 문서(Promissory Note dated July 10, 2024)에 명시되어 있다.
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미국증권거래소 공시팀