15일 미국 증권거래위원회에 따르면 메이시스(Macy's, Inc., NYSE: M)가 2024년 7월 15일, Arkhouse Management Co. LP(Arkhouse)와 Brigade Capital Management, LP(Brigade)와의 협상을 종료한다고 발표했다. 이번 결정은 Arkhouse와 Brigade의 제안이 확실한 자금 조달을 보장하지 못하고, 매력적인 가치를 제공하지 않은데 따른 것이다. 이에 따라, 메이시스 이사회는 회사의 '새로운 장을 여는 대담한 전략(A Bold New Chapter)'을 실행함으로써 주주 가치를 향상시키는 데 전념하기로 했다.

메이시스는 지난해 12월 Arkhouse와 Brigade가 인수에 관심을 표명한 이후 7개월 이상 이들과 협상을 이어왔다. 2024년 3월에는 $24.00 주당 가격을 제안한 후 기밀 유지 계약을 체결하고 실사를 진행했다. 이 과정에서 메이시스는 수백 시간 동안 Arkhouse와 Brigade의 실사 요청을 처리하고, 다양한 고위 경영진 및 재무 및 부동산 고문과의 실사 미팅을 주선했으며, 수천 개의 문서를 제공했다.
2024년 5월, 메이시스는 Arkhouse와 Brigade에게 2024년 6월 25일까지 두 가지 항목을 제공할 것을 요청했다. 첫 번째는 회사 인수를 위한 최적의 주당 가격이며, 두 번째는 수정된 제안서에 필요한 모든 부채와 자본의 완전히 합의된 약정 서류였다. 그러나 2024년 6월 26일, Arkhouse와 Brigade는 $24.80 주당 가격의 관심을 표명하는 '체크인' 편지를 제출했지만, 이는 이사회가 매력적이라고 보지 않았다. 또한, 자금 조달 서류는 확실한 자금 조달을 보장하지 못하는 등 결함이 있었다.

메이시스 이사회는 이러한 제안이 여전히 실행 가능하지 않고 가치가 부족하다고 판단해 협상을 종료하기로 했다. 이는 Arkhouse와 Brigade의 자금 조달 확실성이 부족하고, 제안된 가치는 매력적이지 않으며, 회사 전략을 실행하는 중요한 시기에 경영진에게 큰 혼란을 초래할 수 있기 때문이다. 이사회는 메이시스의 독자적인 운영 계획을 통해 주주 가치를 향상시키는 데 전념할 예정이다.

메이시스 회장 겸 CEO인 토니 스프링(Tony Spring)은 “우리 팀은 주주 가치를 창출하기 위해 단결되어 있다. 우리의 전략은 초기 단계이지만, 긍정적인 영향을 보고 있으며, 이는 회사가 지속 가능한 성장과 현금 흐름을 창출할 수 있는 잠재력을 보여준다”고 말했다.
메이시스의 '새로운 장을 여는 대담한 전략'은 모든 전략적 기둥에서 성과를 내고 있다. 회사는 2024년 2분기 실적 보고서에서 이 전략의 진행 상황에 대한 추가 자세한 내용을 공유할 예정이다.

메이시스의 재무 고문으로는 Bank of America Securities와 Wells Fargo Securities가 활동하고 있으며, 법률 고문으로는 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 담당하고 있다.

메이시스는 Macy’s, Bloomingdale’s, Bluemercury라는 상징적인 이름을 통해 고품질 브랜드를 제공하는 신뢰할 수 있는 소스로, 뉴욕에 본사를 두고 있다. 종합적인 디지털 및 전국적 입지를 통해 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공한다.
미래 예측 진술: 이 프레스 릴리스에 포함된 모든 진술 중 역사적 사실이 아닌 진술은 1995년 사적 증권소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래 예측 진술이다. 이러한 진술은 메이시스 경영진의 현재 신념과 기대에 기반하며, 중대한 위험과 불확실성에 직면해 있다. 실제 결과는 여러 요인으로 인해 이들 미래 예측 진술에 명시 또는 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 향후 법률 요구 사항에 따라 새로운 정보, 미래 사건 등으로 인해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의사나 의무가 없다.

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미국증권거래소 공시팀