12일 미국 증권거래위원회에 따르면 Monogram Technologies Inc.(이하 '회사')는 2024년 7월 9일 Digital Offering LLC(이하 'Digital Offering')와 4,444,445 단위까지 최선의 노력을 다하는 공개 매각을 위한 판매 대리 계약(이하 '판매 대리 계약')을 체결했음을 발표했다. 각 단위는 8.00% 전환 누적 우선주 시리즈 D (이하 '시리즈 D 우선주') 1주와 보통주 1주를 매입할 수 있는 구매 권리증서 1개로 구성되어 있다. 공모의 총 규모는 $10,000,000에 달하며, 회사는 이를 통해 4,444,445 단위의 시리즈 D 우선주와 총 4,444,445 주의 보통주 구매 권리증서를 발행한다.

Digital Offering은 판매 대리 계약에 따라 회사의 공모를 위한 주도 판매 대리인이 되며, 공모로 받은 총 수익의 5.8%를 수수료로 받는다. 또한, 회사는 Digital Offering의 법적 비용을 최대 $75,000까지 보상할 예정이다. 현재까지 $25,000가 지급된 상태이다.
모든 증권은 2024년 6월 4일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 명세서 S-3 양식(파일 번호 333-279927)에 따른 것이다. 판매 대리 계약에 따라 판매된 증권은 2024년 7월 9일 자로 된 공모에 관한 보충 설명서와 기본 설명서의 일부로 발행된다. 회사는 2024년 7월 12일 델라웨어 주 국무장관에게 시리즈 D 우선주를 새로 발행하기 위한 증명서를 제출했다.

시리즈 D 우선주 각 주는 $0.001의 액면가를 가지며, 배당 및 회사의 청산, 해산, 종료 시 우선 배당권을 가지고 있다. 추가 우선주가 발행될 수 있으며, 각각 동일한 권리와 제한을 갖는다. 본 기사에 포함된 정보는 현재 발생 중인 상황에 대한 공시된 사실에 기반하며, 회사의 SEC 제출 문서를 참조하는 것이 좋다.

사업 전망에 대한 일반적인 진술은 Private Securities Litigation Reform Act of 1995에 따른 '미래전망 진술'로 간주되며, 실제 결과가 현재 기대와 상당히 다를 수 있다.
투자자는 본 공모가 회사의 전략적 성장 계획의 일환으로 평가될 수 있으며, 회사의 상장된 보통주를 통해 공모에 참여할 수 있다.


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미국증권거래소 공시팀