12일 미국 증권거래위원회에 따르면 GeoVax Labs, Inc. (Nasdaq: GOVX)는 백신 및 면역치료제 개발 중인 임상 단계의 바이오테크놀로지 기업으로, 2024년 7월 11일에 특정 기관 투자자와 최종 증권 매입 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약에 따라 시장 가격으로 평가된 직접 공모를 통해 주당 2.86달러에 1,085,000주(또는 그에 상응하는 보통주)를 매도할 예정이다.

또한, 동시 진행되는 사모 배정으로 투자자에게 최대 2,170,000주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행할 예정이다. 이 워런트의 행사가격은 주당 2.86달러이며, 발행 일로부터 즉시 행사 가능하며 주주 승인일부터 5년 동안 유효하다.
Roth Capital Partners는 이 공모의 단독 주관사로 활동하고 있다.

이번 공모를 통해 회사에 예상되는 총 수익은 약 3,103,093달러이며, 여기에는 주관사의 수수료와 기타 공모 비용이 제외되지 않은 금액이다. 회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 공모 종결은 2024년 7월 12일 경 이루어질 예정이며, 이는 일반적인 종결 조건을 충족해야 한다.

위에서 설명한 공모의 주식은 이전에 Securities and Exchange Commission(SEC)에 제출되어 2024년 3월 13일 승인된 Form S-3 선반 등록명세서(File No. 333-277585)에 따라 회사에 의해 제공되고 있다. 이 공모는 상기 등록명세서의 일부를 구성하는 최종 투자 설명서, 포함된 투자 설명서, 보충 설명서를 통해서만 제안되며, 이들은 SEC 웹사이트에서 전자 사본으로 구할 수 있다.
이 보도자료는 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 유도 행위로 간주되지 않으며, 제안, 유도 행위, 판매가 불법인 주 또는 관할 구역에서는 이를 등록 또는 자격취득 없이 판매할 수 없다.

GeoVax Labs, Inc.는 고형 종양암 및 전 세계에서 가장 위협적인 전염병에 대한 새로운 치료제 및 백신을 개발하는 임상 단계의 바이오테크놀로지 회사이다. GeoVax의 주요 프로그램은 Gedeptin®으로, 최근 진행된 다기관 1/2상 임상시험에서 고형 종양의 유전자 지향 치료제로 평가받고 있다. 또 다른 주요 전염병 후보물질 GEO-CM04S1은 COVID-19 백신으로, 면역저하 환자를 대상으로 평가되고 있다. 현재 이 후보 백신은 2상 임상시험 중이며, 특히 혈액암 환자와 같은 면역저하 환자 및 기존 COVID-19 백신으로는 충분하지 않은 집단을 위해 평가되고 있다.

[GeoVax 웹사이트]: www.geovax.com
GeoVax은 중요한 사건들이 발생함에 따라 변경될 수 있는 진술 내용을 업데이트할 의무가 없으며, 공시된 날짜 이후로는 진술이 유효하지 않다.

고위험 요소에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 보고서(Form 10-Q, Form 10-K)에서 확인할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀