12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 11일, Seelos Therapeutics, Inc.가 기존 워런트 보유자들과의 유도 제안서를 통해 939,739주의 보통주를 발행하는 계약을 체결했다. 기존 워런트는 2023년 12월 1일과 2024년 1월 30일에 각각 주당 $10.56 및 $8.40의 행사 가격으로 보유자들에게 발행되었으며, 행사 종료일은 각각 2028년 12월 1일과 2029년 1월 30일이다.

유도 제안서에 따라 보유자들은 기존 워런트를 주당 $0.61에 행사하는 조건으로 $573,240을 현금으로 지불하기로 합의했다. Seelos는 총 1,879,478주의 보통주를 구매할 수 있는 새로운 워런트를 비공개로 발행할 계획이다. 새로운 워런트의 행사 가격도 주당 $0.61로 동일하다.
회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC를 독점 중개인으로 고용하였으며, 총 수익의 7.5%와 관리 비용의 1.0%를 지불하기로 합의했다. 회사는 또한 65,782주의 보통주를 구매할 수 있는 중개인 워런트를 발행할 예정이다. 이 워런트는 행사 가격이 주당 $0.7625로 기존 워런트의 125%에 해당한다.

해당 거래는 2024년 7월 12일에 마무리될 예정이며, 이를 통해 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 것이다. 기존 워런트에 대한 보통주의 재판매는 이미 SEC에 등록되어 있으며, 세부 사항은 S-1 양식에 따라 공개되었다.

회사는 주주승인을 얻기 위해 90일 이내에 연례 또는 특별 주주총회를 개최할 예정이다. 만약 첫 번째 회의에서 승인을 얻지 못할 경우, 승인이 될 때까지 또는 새로운 워런트가 더 이상 유효하지 않을 때까지 매 90일마다 회의를 다시 소집하기로 했다.
회사는 새로운 워런트 발행 주식의 재판매 등록을 위해 최대 45일 이내에 S-3 양식을 제출하고, SEC로부터 60일 이내에 승인받기 위해 노력할 것이다. 새로운 워런트와 이에 따른 보통주는 증권법 섹션 4(a)(2)에 따라 등록 요건이 면제된 상태로 제공되며, 각 보유자는 이를 본인 계정을 통해 취득할 것이다.

H.C. Wainwright & Co., LLC와의 고용 계약과 새로운 워런트 및 중개인 워런트에 대한 세부 사항은 Form 8-K에 명시되어 있으며, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2를 통해 추가 내용이 공개되어 있다.

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미국증권거래소 공시팀