12일 미국 증권거래위원회에 따르면 Zura Bio Limited(NASDAQ: ZURA)는 자사의 발행 주식과 관련된 공개 및 사모 워런트를 대상으로 워런트 교환(Offer) 및 동의 요청(Consent Solicitation)을 시작한다고 발표했다. 이번 Offer의 목적은 회사의 자본 구조를 단순화하고 IPO 워런트의 잠재적 희석 효과를 줄이기 위함이다.

회사는 모든 IPO 워런트 보유자에게 보유한 각 워런트에 대해 0.30 Class A 보통주를 받을 수 있는 기회를 제공하고 있다. 총 3,842,999주 Class A 보통주를 교환 대상으로 하고 있으며, 동시 진행되는 동의 요청을 통해 워런트 계약을 수정하여 각 워런트를 0.27 Class A 보통주로 교환될 수 있도록 할 계획이다.
2024년 8월 8일 동부시간 밤 11시 59분에 만료되는 이번 Offer와 동의 요청은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Schedule TO와 Prospectus/Offer to Exchange에 따라 진행된다. 현재 회사는 63,746,453주 Class A 보통주를 발행했으며, 총 12,809,996개의 공개 및 사모 워런트가 발행되었다. 만약 모든 워런트 보유자가 이번 교환에 참여할 경우, 3,842,999주가 추가 발행되어 총 67,589,452주가 발행된다.

회사는 Cantor Fitzgerald & Co.를 딜러 매니저로, Alliance Advisors를 정보 대리인으로, Continental Stock Transfer & Trust Company를 교환 대리인으로 고용했다.

Zura Bio는 자가면역 및 염증성 질환을 위한 이중 경로 항체를 개발하는 임상 단계의 다중 자산 면역학 회사로, 세 가지 자산(tibulizumab, ZB-168, torudokimab)을 Phase 2 단계로 진행 중이다.
투자자들은 SEC 웹사이트에서 무료로 관련 문서를 열람할 수 있으며, 워런트 보유자들은 관련 문서를 신중히 검토한 후 이번 교환 및 동의 요청에 참여할 것을 권장한다.

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미국증권거래소 공시팀