11일 미국 증권거래위원회에 따르면 Astra Space, Inc.("Astra" 또는 "회사")는 2024년 7월 5일 체널 캐피털 파트너스 LLC("체널 캐피털")로부터 $500,000 규모의 12% 선순위 담보 전환사채를 발행했다고 발표했다. 이는 2023년 8월 4일 체결된 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)에 따른 후속 금융 조달에 해당한다. 이번 전환사채는 2025년 만기이며, 회사의 Class A 보통주로 전환 가능하다.

체널 캐피털은 Apogee Parent Inc.("Parent")와 Astra 간의 합병 계약과 관련된 전환 계약서에 서명했으며, 관련 세부 사항은 2024년 3월 12일 회사의 Form 8-K 보고서에 설명되어 있다. 이번 후속 금융 조달을 통해 회사는 영업 비용 공제 후 약 $490,000의 순수익을 얻었다.
Astra는 추가로 $11,432,621.77을 초과하지 않는 한도 내에서 12% 선순위 담보 전환사채와 보통주 인수권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 단, 보유자들의 동의가 필요하다.

전환사채는 2025년 11월 15일 만기되며, 그 이후에 연장될 수 있다. 사채 보유자는 만기일에 원금과 이자를 현금으로 상환받게 된다.

이번 후속 금융 조달은 다양한 투자자들과의 이전 금융 거래와도 관련이 있으며, 이들 투자자는 회사의 추가 금융 조달에 참여하였다. 기존 금융 거래 및 이번 조달과 관련된 모든 세부 사항은 해당 공시문에서 확인할 수 있다.
체널 캐피털은 이번 전환사채와 관련된 규제 당국의 등록을 요구하지 않기로 합의했으며, 이번 주식 발행은 투자 목적을 위한 것이다.

2024년 8월 1일까지 회사는 모든 전환사채에 대해 재판매 등록을 해야 한다.

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미국증권거래소 공시팀