11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 9일, Solaris Oilfield Infrastructure Inc.(이하 Solaris)는 Solaris Oilfield Infrastructure, LLC(Delaware 주식회사 및 Solaris 자회사), John A. Johnson(Florida주 거주), John Tuma(Texas주 거주), J Turbines Inc.(Delaware 주식회사), KTR Management Company, LLC(Texas 주식회사)와 함께 기여 계약서(Contribution Agreement)를 체결했다. 이 계약에 따라 J Turbines과 KTR는 Mobile Energy Rentals LLC(MER)의 모든 발행 및 미발행 지분을 Solaris LLC에 기여한다.

2024년 7월 10일, Solaris는 이번 기여 계약과 관련된 컨퍼런스 콜을 개최했으며, 이는 인터넷을 통해 실시간 방송되었다. 컨퍼런스 콜의 녹음본은 Solaris 웹사이트의 '투자자 관계' 탭에서 재생할 수 있으며, 콜의 전사본은 현재 보고서(Exhibit 99.1)에 첨부되어 있다.
이번 합병으로 MER는 다양한 상업 및 산업 응용 분야에서 모바일 분산 전력 솔루션을 제공하게 되었으며, 이는 특히 데이터 센터, 긴급 대응, 전력망 탄력성 및 석유 및 가스 생산 분야에 적용될 것이다. 이 인수는 Solaris가 새로운 제품 라인으로 진출하여 다양한 엔드 마켓에 노출되는 기회를 제공하고 있으며, MER의 계약 및 다각화된 수익 흐름은 Solaris의 주주 수익에 기여할 것으로 예상된다.

인수 완료 후 MER 팀은 전체 Solaris의 약 27%의 지분을 보유하게 되어 주주 간의 추가적인 협력 관계를 강화할 것이다. 또한, 2024년 9월 종료 시점에서 CapEx 상환 및 공급자에게 예치금 총 $40,000,000와 추가 $128,000,000은 2025년까지 이루어질 인도 관련 예치금으로 예상된다.

Solaris는 이번 인수를 통해 $200,000,000에 MER를 인수하기로 합의했으며, 이는 현금 $60,000,000와 Class B Solaris 주식 $140,000,000로 구성된다. MER의 현재 분기별 조정 EBITDA는 약 $12,500,000로 연간 $50,000,000 수준이다. 이 인수는 약 4배의 연간 조정 EBITDA 멀티플로 이루어졌다.
덧붙여, 이 인수로 2025년까지 약 478 MW로 증가하는 터빈 용량이 추가될 예정이다. 이는 합병된 MER와 Solaris가 증가하는 전력 병목 현상을 해결하는 데 도움이 될 것이다.

이번 거래가 규제 승인을 포함한 관례적 종료 조건과 주주 투표를 필요로 하므로, Solaris는 관련 자료를 SEC에 제출할 예정이다. 최종 거래 종료는 2024년 3분기 말로 예상된다.

#Mobile Energy Rentals #컨퍼런스 콜 #기여 계약 #전력 솔루션 #석유 및 가스 생산 #데이터 센터 #금융 업데이트
미국증권거래소 공시팀