10일 미국 증권거래위원회에 따르면 Windtree Therapeutics, Inc.는 2024년 7월 3일에 두 명의 기관투자자에게 각각 $117,647.05 및 $117,647.06의 선순위 담보 채권과 무담보 약속 어음을 발행한다고 발표했다. 총 $200,000의 자본을 확보하는 이 사채 발행은 1933년 증권법 4(a)(2) 조항에 근거하여 사적 모집 형태로 이루어졌다. 이 채권은 원금 15% 할증 발행으로 발행된다.

채권 만기일은 2025년 7월 3일로, 투자자 선택에 따라 연장될 수 있다. 채권은 연 10%의 금리로 적용되며, 매월 후불로 이자를 지급한다. 만약 기본 이벤트가 발생할 경우, 이율은 연 18%로 증가한다.
이 채권은 Windtree Therapeutics, Inc.에 특정 기본 거래(합병, 사업 결합 등)를 제한하며, 채권 및 기타 거래 문서에서 정의된 조건에 따라 회사의 모든 의무를 서면으로 승계해야 한다.

회사는 언제든지 발행된 채권 전액을 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 금액은 상환일 기준 남은 금액의 120%를 적용한다.

또한, 2024년 7월 3일 이후로 회사가 주식을 판매할 경우, 채권자는 매주 30%의 주식 판매 수익금을 채권 상환금으로 받는다. 이 금액은 채권의 잔액보다 적더라도, 회사는 해당 금액을 상환해야 한다.
선순위 담보 채권은 회사의 모든 자산을 담보로 제공하며, 이는 회사가 이후 취득하는 모든 자산에도 적용된다.

이러한 사채 및 약속 어음의 약관과 조건에 대한 자세한 내용은 Windtree Therapeutics, Inc.의 최신 보고서와 함께 제공된 Exhibits 4.1 및 4.2에서 확인할 수 있다.

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미국증권거래소 공시팀