10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 3일, KKR Group Partnership L.P.와 Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.는 KKR & Co. Inc.의 간접 자회사로서 새로운 세 번째 수정 및 재작성된 신용 계약(Corporate Credit Agreement)을 체결했다. 이 계약은 기존의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약(2021년 8월 4일 체결)을 대체한다. 새 신용 계약은 각 참가 자금기관과의 동의 하에 $750,000,000을 추가로 요청할 수 있는 옵션과 함께 총 $2,750,000,000의 고위 무담보 다중 통화 회전 신용 시설(Corporate Credit Facility)을 제공한다.

이 신용 시설은 5년간 유효하며, 만기는 2029년 7월 3일이며, 적정 조건을 충족하면 만기 연장이 가능하다. 또한 차입자는 언제든지 벌금 없이 선지급, 종료 또는 약정 금액의 축소가 가능하다. 차입금의 이자는 미국 달러 기준으로 달리 설정될 수 있으며, Secured Overnight Financing Rate(SOFR) 또는 대체 기준 금리가 적용된다. SOFR 차입금에 대한 적용 마진은 연간 57.5bp에서 110bp 사이, SOFR 조정치는 10bp이다. 전체 약정 금액에 대한 시설 수수료는 연간 5bp에서 15bp 사이이다.
특정 재무 요건도 포함되어 있는데, KKR & Co. Inc.와 그 자회사는 최대 레버리지 비율을 4.0x로 유지해야 하고, 적어도 $150,000,000,000의 수수료 지급 자산을 관리해야 한다. 추가로 차입자와 보증인은 자회사의 주식을 담보로 제공하는 등의 행위를 제한하는 관습적인 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있다. 계약 불이행 상황이 발생할 때, 대부기관은 모든 미지급 대출금을 가속화하고 약정을 종료할 권한을 갖게 된다.

이 계약은 HSBC Bank USA, National Association이 행정 대리인 역할을 담당한다. KKR & Co. Inc.와 특정 고위 채권을 보증하는 모든 엔티티는 이 신용 시설을 보증한다.

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미국증권거래소 공시팀