10일 미국 증권거래위원회에 따르면 AllianceBernstein L.P.와 AllianceBernstein Holding L.P.는 2024년 7월 10일 보도자료를 통해 2024년 6월 30일 기준 자산 관리 규모(AUM)가 2024년 5월 말 $7570억에서 $7690억으로 증가했다고 발표했다. 이는 시장의 가치 상승에 기인한 1.6% 증가로, 순유출로 일부 상쇄되었다. 부문별로는 Private Wealth에서 순유입이 있었으나 Institutions에서는 순유출이 있어 균형을 맞추었고, Retail 부문은 변화가 없었다.

자산 관리 현황을 살펴보면, Equity 부문에서는 적극적 관리 자산이 $2640억에서 $2600억으로 감소했고, 수동적 관리는 $660억에서 $640억으로 줄어들었다. Fixed Income 부문에서는 Taxable 자산이 $2140억에서 $2160억으로 증가했으며, Tax-Exempt 자산은 $650억에서 $660억으로 소폭 증가했다. Alternatives/Multi-Asset Solutions도 $1430억에서 $1460억으로 증가했다.
AB의 관리자는 이 발표에서 일부 전향적 진술을 포함하였으며, 이는 1995년도 민간증권소송개혁법의 의미 내 '전향적 진술'이다. 전향적 진술은 금융 시장 성과, 투자 성과, 경제 상황, 산업 트렌드, 정부 규제와 같은 다양한 요인으로 실제 결과와 크게 다를 수 있다. AB는 독자들에게 그러한 요인을 신중히 고려하도록 경고한다.

AllianceBernstein은 글로벌 투자 관리 회사로, 주요 세계 시장의 기관 투자자, 개인 및 프라이빗 웰스 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공한다. 2024년 6월 30일 기준, Equitable Holdings, Inc.("EQH")는 AllianceBernstein의 약 61.1% 경제적 지분을 보유하고 있다.

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미국증권거래소 공시팀