9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Complete Solaria, Inc.가 2024년 7월 1일 Carlyle 및 Kline Hill과 주요 채무 취소와 전환사채 발행 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 회사는 Carlyle과 Kline Hill에게 각각 $10,000,000 및 $7,972,731의 전환사채를 발행하며, Kline Hill에게 1,500,000주의 보통주도 발행한다.

추가로 CEO인 Thurman "T.J." Rodgers에게 $18,000,000의 전환사채를 발행하며, 전략적 투자자에게도 $6,000,000의 전환사채를 발행했다. 전략적 투자자는 2024년 7월 12일 이전에 추가 $4,000,000의 전환사채를 구매할 의무가 있다.
전환사채는 연 12%의 이자율을 가지며, 2029년 7월 1일 만기까지 이자가 반기마다 지급된다. 전환 사채는 주당 약 $1.68의 초기 전환 가격으로 전환 가능하며, 이는 2024년 6월 28일 기준 주가의 50% 프리미엄이다. 전환율은 1,000달러의 사채당 595.2381주이다.

회사에는 2026년 7월 5일 이전에는 전환사채를 상환할 수 없으며, 이후 특정 조건을 만족할 때 상환할 수 있다. 또한, 주요 통제권 변경 시 사채 보유자는 회사가 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있다.

기사에 대한 자세한 내용은 해당 회사의 2024년 3월 31일자로 마감된 분기 보고서(Form 10-Q)의 '재무 상태 및 운영 결과에 대한 관리진의 토론 및 분석 - 유동성 및 자본 자원 - 부채 조달' 부분을 참조 바란다.
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미국증권거래소 공시팀