9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Aditxt, Inc. (이하 '회사')는 2024년 7월 9일에 유가증권 매매 계약을 체결했다고 발표했다. 이 계약에 따라 회사는 주식양도 계약서를 통해 공인 투자자에게 원금 625,000달러의 선순위 채권을 발행 및 판매했다. 이 채권은 2024년 10월 7일에 만기되며, 회사는 해당 채권의 판매로부터 500,000달러의 현금을 수령했다.

채무 불이행 발생 시 채권의 연이율은 14%로 증가하며, 채권자는 회사를 상대로 해당 채권을 125%의 상환 프리미엄으로 상환 요구할 권리를 가진다. 또한, 채권이 발행된 동안 회사는 모든 증권 발행 수익을 채권 상환에 사용해야 한다. 계약에 의거하여 회사는 미약 공시 등록공장을 포함한 상장 공시를 통해 자금조달 거래를 90일 이내에 완료하도록 노력할 것을 동의했다.
회사는 또한 해당 채권의 발행과 동시에 투자자에게 회사의 보통주 1,250,000주의 워런트를 부여했다. 이 워런트는 주주 승인을 받은 후 주당 $1.49의 실행 가격으로 5년 동안 유효하다. 회사는 가능한 한 빨리 투자자로부터 워런트 주식 재판매에 대한 등록 신청서를 SEC에 제출하고, 제출 후 60일 이내에 효력을 발생하도록 할 것에 동의했다.

해당 계약, 채권, 워런트에 대한 설명은 관련 문서 전체 텍스트에 의해 전적으로 판단되며, 그 사본은 현재보고서(Form 8-K)와 함께 제출된 Exhibit 10.1, 10.2, 4.1에서 확인할 수 있다.

같은 날, 회사는 2020년 9월, 2021년 8월, 2021년 12월, 2022년 9월, 2023년 4월, 2023년 12월에 원발행된 워런트의 실행 가격을 주당 $1.49로 낮추는 계약 수정안을 체결했다. 이 수정안의 사본은 현재보고서(Form 8-K)의 Exhibit 10.3으로 제출되었다.
추가로, 회사는 공시등록의 필요성을 면제받기 위해 증권법 제4(a)(2)조에 따라 해당 채권을 발행했다는 점도 중요한 사실이다.

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미국증권거래소 공시팀