9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ: VCTR)는 Amundi와의 전략적 파트너십 체결을 발표했다. 이번 거래는 2024년 4월 16일에 발표된 양해각서와 일치하며, Amundi의 미국 사업부(구 Pioneer Investments)가 Victory Capital에 통합되고, Amundi는 Victory Capital의 전략적 주주가 될 예정이다. Amundi는 Victory Capital의 26.1% 경제 지분을 확보하게 되며, 양사는 상호 15년 배포 계약을 체결했다.

아운디 미국 사업부 통합을 통해 Victory Capital의 글로벌 분배 채널이 확대되고, 새로운 투자 능력이 추가됨에 따라 투자 상품이 다양화된다. 또, 연간 약 1억 달러의 비용 절감 효과가 예상되며, EPS 증가는 거래 완료 후 1년 이내에 저두자릿수 상승이 기대된다.
본 거래는 규제 승인 및 Amundi 미국 고객의 동의 등 관례적 조건을 충족해야 하며, 2024년 4분기 말 혹은 2025년 초에 완료될 예정이다. Victory Capital 주식 발행은 주주 승인을 받아야 한다.

PJT Partners와 BofA Securities가 금융 자문을, Willkie Farr & Gallagher LLP가 법률 자문을 제공한다. 이번 발표와 관련하여 업계 전문가 및 투자자들과의 질의응답을 위한 컨퍼런스 콜이 2024년 7월 9일 오전 8시(동부 표준시)에 열릴 예정이다.

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미국증권거래소 공시팀