9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN)은 2024년 7월 9일 Merck Animal Health (NYSE: MRK)에 약 1,300,000,000달러에 수중사업부를 매각했다고 발표했다. 이 거래는 3분기 동안 부채를 상환하기 위한 약 1,050,000,000달러에서 1,100,000,000달러의 순수익을 제공할 것으로 예상된다.

Elanco의 최고재무책임자(CFO)인 Todd Young은 "이 거래의 완료는 펫 헬스 및 가축 지속 가능성 분야의 고가치 기회에 집중하고, 회계 유연성을 창출하는 데 중요한 이정표가 된다. Elanco의 긍정적인 궤도는 연속 세 분기 동안의 기본 수익 성장, 파이프라인 진전, 부채 감소를 통해 입증되었으며, 이러한 거래의 결과로 밸류에이션을 강화할 수 있다"고 밝혔다.
회사는 이번 거래 완료를 통해 회사의 신용 약정 조건에 따라 할당된 방식으로 차입금을 상환할 예정이다. 기본 사업에서 발생한 예상 현금 280,000,000달러에서 320,000,000달러를 합쳐 약 1,300,000,000달러에서 1,400,000,000달러의 부채를 2024년에 상환할 것으로 예상하며, 연말에는 순부채 대 조정 EBITDA 비율이 중간 4배 수준에 머물 것으로 보인다. 2025년에는 순부채 대 조정 EBITDA 비율이 고 3배에서 낮은 4배 수준까지 개선될 것으로 예상된다. 회사는 8월에 있을 2분기 실적 발표에서 이번 거래가 2024년 재무 전망에 미칠 영향에 대해 추가 정보를 제공할 예정이다.

Elanco Animal Health Incorporated는 70년 가까이 동물 건강 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공해온 글로벌 리더로, 농부, 반려동물 주인, 수의사, 이해관계자 및 사회 전반에 가치를 창출하는 것을 목표로 한다. Elanco는 'Food and Companionship Enriching Life'라는 비전을 통해 동물, 사람, 지구 및 기업의 건강을 증진시키기 위해 헌신하고 있다.

이번 보도자료는 연방증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함한다. 이 미래 예측 진술에는 매각의 예상 재무 영향, 현금 사용 계획, 사업 및 재무 결과에 대한 영향 및 2024년과 2025년의 예상 재무 결과에 대한 진술이 포함된다. 이러한 진술은 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀