9일 미국 증권거래위원회에 따르면 Applied Digital Corporation은 2024년 7월 9일 B. Riley Securities, Inc., BTIG, LLC, Lake Street Capital Markets, LLC, Northland Securities, Inc., Roth Capital Partners, LLC와 주식 판매 계약을 체결하고 총 $125,000,000 규모의 자사 보통주를 발행할 계획이다.

회사는 본 계약에 따라 의무적으로 주식을 판매할 필요는 없다. 에이전트들은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓이나 기타 기존의 거래 시장을 통해 회사의 지시에 따라 주식을 '시장 내 판매'(Rule 415(a)(4) 정의) 방식으로 판매할 수 있다. 또한, 관련 법규와 회사의 지시에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
본 계약에 따라 각 에이전트는 배치된 주식의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 보수를 받을 권리가 있다. 또한, 계약서에는 회사와 에이전트 간의 통상적인 진술, 보증, 계약, 그리고 상호 배상 의무 등을 포함하고 있다.

이번 주식발행은 2024년 5월 16일에 SEC로부터 승인받은 Form S-3(REGISTRATION STATEMENT) 하에 이루어질 예정이다. 발행 및 판매에 관한 세부 사항은 2024년 7월 9일에 제출된 PROSPECTUS SUPPLEMENT 에 명시되어 있다.

Snell & Wilmer L.L.P.는 주식 발행의 법적 검토 및 동의서를 제공하며, 그 사본은 EXHIBIT 5.1에 첨부되어 있다.

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미국증권거래소 공시팀