8일 미국 증권거래위원회에 따르면 GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ: GAME)은 7월 8일, 투자 펀드 Yorkville Advisors Global L.P.와 6백 50만 달러의 선결제 자금 조달 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래와 함께 GameSquare는 King Street Partners LLC와 잔여 5백 70만 달러의 전환 사채를 상환할 예정이다.

GameSquare의 CEO인 Justin Kenna는 "오늘 발표는 지난 7개월간 비핵심 자산의 비희석 매각을 통한 자본 확충 노력의 정점을 찍는 것"이라며 "우리는 또한 King Street와의 잔여 전환 사채를 상환할 계획임을 기쁘게 발표한다"고 말했다. 그는 또한 "강화된 대차 대조표와 자본 위치로 인해, 현재 진행 중인 전 세계 시장의 성장 전략을 지원하고 시장 수요 증가에 대응할 수 있는 재정 자원을 확보하게 되었다"고 덧붙였다.
PPA에 따라 Yorkville은 12개월 동안 GameSquare의 보통주 최대 6백 50만 달러어치를 구매할 의무가 있으며, 이는 액면가의 93%에 구매될 예정이다. 각 Advance는 최대 50만 주 또는 회사가 요청한 Advance 이전 5거래일 동안의 평균 일일 거래량의 100%에 해당하는 금액 중 큰 금액으로 설정될 수 있으며, 최대 금액은 회사와 투자자의 상호 동의 하에 증가할 수 있다.

PPA에 따라 발행되는 주식은 몇 가지 제한 사항이 있으며, 회사를 기준으로 4.99%를 초과하는 보통주를 발행할 수 없다. 연체 시 발생하는 경우를 제외하고는 선결제 대출의 경우 이자는 0%로 설정되었으며, Yorkville은 선결제 대출이 진행 중일 때 공매도에 참여할 수 없다.

본 보도자료는 이러한 증권의 매매 제안이나 매매 권유를 구성하지 않으며, 해당 증권의 등록 또는 자격 취득 전에는 그러한 매매 제안, 권유 또는 매각이 불법이다.
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GameSquare Holdings Inc. 소개

GameSquare의 미션은 브랜드와 게임 발행사들이 Gen Z, Gen Alpha와 밀레니얼 소비자와 연결될 수 있도록 혁신하는 것이다. 차세대 미디어, 엔터테인먼트, 기술 역량을 통해 창의적인 마케팅 서비스와 데이터 분석 솔루션을 제공하며, FaZe Clan을 통해 인지도를 높이고 있다. GameSquare의 주요 투자자로는 Dallas Cowboys의 Jerry Jones와 Goff 가족이 있다.
자세한 정보는 www.gamesquare.com을 방문하면 된다.
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미국증권거래소 공시팀