8일 미국 증권거래위원회에 따르면 Legacy Education Alliance, Inc.가 2024년 1월 4일, 한 투자자와의 증권 매입 계약을 통해 $250,000의 전환사채를 발행했다. 또한 주식 매입 권리도 함께 부여했다. 전환사채의 만기일은 발행일로부터 12개월이며, 회사 측 재량으로 6개월 더 연장할 수 있다. 이 사채는 연 8% 고정 이자를 지급하며, 연체 시 최대 12% 이자율이 적용된다.

전환사채는 전환 기준일에 회사의 보통주로 전환된다. 전환 가격은 주당 $0.20 또는 전환 기준일 직전 10 거래일의 평균 거래 가격 대비 20% 할인된 가격 중 낮은 가격으로 설정된다. 또한, 전환사채는 최대 4.99%의 보유 제한 조건이 있다. 기본적으로 전환사채와 주식 매입 권리 모두 증권법 제4(a)(2)항과 506(b) 규칙에 따라 등록 면제를 받았다.
전환사채의 순수익은 일반 회사 운영과 운전 자금으로 사용될 예정이다. Legacy Education Alliance, Inc.는 계약 조건에 따라 주식의 재판매를 증권거래위원회에 등록할 권한을 투자자에게 부여했다. 회사는 계약 조건과 관련된 모든 문서를 8-K 서류의 첨부 문서로 제출했다.

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미국증권거래소 공시팀