8일 미국 증권거래위원회에 따르면 SM 에너지 컴퍼니(이하 '회사')는 2024년 7월 2일 윌스 파고 은행과 기타 대출기관들과의 제7차 개정 및 갱신된 신용 협정의 첫 번째 수정(이하 '첫 번째 수정')을 체결했다. 이번 수정은 SM 에너지가 XCL AssetCo, LLC, XCL Marketing, LLC, Wasatch Water Logistics, LLC, XCL SandCo, LLC, XCL Resources, LLC로부터 Uinta Basin 유전 및 가스 자산을 인수하기 위한 것이다.

첫 번째 수정은 회사가 XCL 인수의 구매 가격을 조달하기 위해 특정 부채를 발생시키는 것을 허용하고, 이 기간 동안 상환 조건을 준수하기 위해 선순위 무담보 또는 전환 사채의 수익금을 무시할 수 있도록 신용 협정의 일부 조항을 수정하는 내용을 포함하고 있다. 또한 회사의 과도한 현금 잔액을 유지하지 못하도록 제한하며, 인수 자금을 조달하기 위해 신용 협정 하의 차입 또는 선순위 무담보 채권 발행을 허용한다.
신용 협정의 이 수정은 인수와 관련된 부채를 발생시키는 것을 제한하고, 신용 협정 하에서 만기일을 앞당기는 조항도 포함하고 있다. 이를 통해 일반적인 브리지 론 또는 특정 강제 상환 조항이 있는 선순위 무담보 채권 발행을 허용할 수 있다.

이번 계약은 윌스 파고 은행 및 기타 대출기관들이 참여한 가운데 진행되었으며, 신용 협정의 전체 텍스트는 Exhibit 10.1로 첨부되어 있다.

이에 따른 회사의 직접적인 재무 의무 및 오프-밸런스 시트 배열에 대한 의무 또한 Exhibit 10.1에 명시되어 있다.
첫 번째 수정의 전문과 기타 관련 거래들은 Exhibit 10.1에 포함되어 있으며, 해당 문서는 2024년 7월 2일에 체결된 제7차 개정 및 갱신된 신용 협정의 일부로 포함되어 있다.

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미국증권거래소 공시팀