8일 미국 증권거래위원회에 따르면 PSQ Holdings, Inc. (이하 "회사")는 2024년 3월 13일에 Delaware Corporation인 Credova Holdings, Inc. (이하 "Credova")와의 합병을 완료했다. 합병과 관련하여 회사는 2021년 11월 11일에 체결된 개정 및 수정된 대출 및 보안 계약에 따라 $10,000,000의 회전 대출을 인수했다. 해당 대출 계약은 2022년 1월 3일, 2022년 4월 18일, 2022년 7월 22일, 2023년 5월 31일에 각각 수정된 바 있다. 이 대출 계약은 Credova의 자회사인 Credova SPV I, LLC (이하 "차입자")와 PFM Credit Recovery Fund I, LLC 및 OHPC LP (이하 "대출자") 간에 체결되었다. 대출 종결일은 2024년 6월 30일이었다.

2024년 7월 1일, 차입자와 대출자는 대출 계약의 5번째 수정 계약 (이하 "수정 계약")을 체결했다. 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다: (i) 대출 종결일을 2025년 6월 30일로 연장, (ii) 61일 미만의 연체 대출에 대해 적격 채권에 대한 차입 기준을 89%로 상향, (iii) 연체율과 청산 채권 비율의 3개월 가중 평균치를 각각 15%와 3%로 표준화, (iv) 특정 집중도 한도 수정, (v) 총 미상환 대출액에 대한 이자율을 연 14.5%로 조정, (vi) $5,000,000 이상 미상환 대출액에 대해 미사용 수수료 추가.
수정 계약의 항목은 다음의 내용을 포함한다: "차입 기준"의 정의가 전체 수정되고, "대출 종결일"은 2025년 6월 30일로 수정되었으며, "미사용 수수료"가 추가되었다. 또한, 차입자의 총 미상환 대출액에 대한 이자는 연 14.5%로 설정되고, 특정 3개월 기간 동안 차입자가 지급한 이자가 $175,000 이하인 경우, 차입자는 해당 3개월 기간 동안 부족한 이자액을 추가로 지급해야 한다. 포트폴리오 집중 한도와 관련하여, 특정 주에 거주하는 채무자로부터 유래한 채권 총 비중이 20%를 초과해서는 안 되며, 단일 소매 판매자로부터 월간 유래한 채권 총 비중이 23%를 초과해서는 안 된다.

이 수정 계약은 서명 및 전달과 동시에 효력이 발생하며, 수정되지 않은 대출 계약의 다른 조항, 약정, 보증 및 조건은 그대로 유지된다.

이 정보는 Form 8-K의 항목 2.03에 따라 보고된 내용에 포함되었고, 전체 내용은 첨부된 수정 계약 사본을 참조하여야 한다. PSQ Holdings, Inc.는 2024년 7월 8일자로 이 보고서를 서명하고 제출했다. 이 보고서는 CEO인 Michael Seifert에 의해 서명되었다.
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미국증권거래소 공시팀