8일 미국 증권거래위원회에 따르면 TLGY Acquisition Corporation은 2024년 7월 5일 CPC Sponsor Opportunities I, LP와 CPC Sponsor Opportunities I (Parallel), LP에 각각 $545,000와 $455,000의 무담보 약속어음을 발행했다. 두 약속어음 모두 무이자이며 상환 만기는 회사의 최초 기업 공개(IPO) 완료 후 15개월 또는 최초 기업 결합 완료 시점 중 빠른 날짜이다. 약속어음의 원금은 대출자의 선택에 따라 언제든지 미리 상환할 수 있다.

대출자의 선택에 따라, 최초 기업 결합 완료 시 회사의 Class A 보통주를 구매할 수 있는 워런트로 전환할 수 있으며, 전환 시 각 약속어음의 미지급 원금 잔액을 $1로 나눈 개수만큼의 워런트가 발행된다. 이러한 워런트는 IPO 시 발행된 프라이빗 플레이스먼트에서 발행된 워런트와 동일하며, 그 기본 증권은 통상적인 등록 권리를 가진다.
약속어음의 기본 원금 상환이 만기일로부터 5영업일 이내에 이루어지지 않거나, 자발적 또는 비자발적 파산이 발생할 경우, 대출자는 문서의 약정에 따라 약속어음을 즉시 상환할 것을 서면으로 통지할 수 있다. 이러한 경우 약속어음의 잔액과 기타 지급해야 하는 모든 금액이 자동으로 즉시 상환될 의무가 생긴다.

회사와 대출자는 약속어음 하에서 $545,000까지 수시로 인출할 수 있으며, 각 인출 요청은 최소 $10,000 이상이어야 한다. 추가로, 인출 요청에 따라 인출된 금액은 다시 사용 가능하지 않으며, 요청일로부터 5영업일 이내에 승인 및 자금 조달이 이루어져야 한다.

약속어음은 상환 시, 먼저 채무 수집 비용을 상환하고, 그 다음 지연 비용을 상환하며, 마지막으로 미지급 원금을 감소시키는 순서로 사용된다. 또한, 약속어음은 뉴욕주 법에 따라 해석 및 시행되며, 각종 법적 통지 및 절차가 이행될 것이다.
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미국증권거래소 공시팀