8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 2일, West Pharmaceutical Services, Inc.는 2019년 3월 28일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 세 번째 수정 및 추가 시설 계약(Third Amendment and Incremental Facility Amendment)을 체결했다. 이번 계약의 주요 내용은 $1억 30백만달러의 신규 만기 대출(New Term Loan)을 도입한 것이다. 이 대출은 체결과 동시에 전액 차입되었으며, 2027년 7월 2일에 만료된다. 이에 따라, 신규 대출의 전체 원금이 만기일에 상환될 예정이며, 그 이전에는 예정된 상환이 없다.

West Pharmaceutical Services, Inc.는 신규 대출의 일부를 사용하여 기존 신용 계약 하의 $8천만달러의 미상환 대출과 2024년 7월 5일에 만기인 $5천 3백만달러의 3.82% 시리즈 B 선순위 채권을 상환했다. 신규 대출의 이자는 회사의 선택에 따라 SOFR(담보부 국채 이자율) 또는 기준 금리를 기반으로 하여 고정 금리 마진이 붙게 되며, SOFR 이자율의 경우 1.250%에서 1.625%, 기준 금리의 경우 0.250%에서 0.625% 범위 내에서 부과된다. 체결 당시, 회사는 신규 대출의 이자를 3개월 SOFR에 1.250%의 마진을 더한 이자율로 설정했다.
신규 대출은 기존 신용 계약과 일치하는 통상적인 의무 상환 조건을 따르며, 특정 자산 매각 및 불허 부채 발생 시 의무 상환이 발생할 수 있다. 또한 West Pharmaceutical Services, Inc.는 기존 신용 계약의 조건과 일치하는 표준적인 진술 및 보증을 제공했으며, 특정 긍정적 및 부정적 규정과 사건 발생시의 의무를 준수해야 한다. 위반 시, 행정 대리인은 전체 원리금 상환을 요구할 수 있다.

이 새로운 차입 계약은 West Pharmaceutical Services, Inc.의 재정 건전성을 증대시키고, 기존 부채를 효율적으로 상환함으로써 재무 구조를 개선하는데 기여할 것으로 전망된다.


#기존 신용 계약 #신규 만기 대출 #SOFR #West Pharmaceutical Services, Inc. #부채 상환
미국증권거래소 공시팀